中国取向硅钢基本情况及国内外竞争格局

 

 

硅钢可分为热轧硅钢和冷轧硅钢，热轧硅钢由于其可利用率低，能量损耗大，被逐渐淘汰。冷轧硅钢由于其技术含量高、损耗低，是未来发展的重点。冷轧硅钢分为：冷轧取向硅钢和冷轧无取向硅钢。冷轧取向硅钢最主要的用途是用于变压器制造，所以又称冷轧变压器硅钢。取向硅钢中的HiB钢称为高磁感冷轧取向硅钢，由于其良好的磁导性、低损耗的特点，主要用于电信与仪表工业中的各种高压变压器、扼流圈等电磁元件的制造中。无取向硅钢主要用于发电机制造中。

 

取向硅钢最重要的两个指标是：磁感和单位损耗值。磁感越高，意味着磁导性越强，铁芯的体积可以越小，铁损和铜损都会降低，同时可以节省材料用量降低总成本。单位损耗值越低，就越可以用于大型变压器。不用型号的取向硅钢由于磁感和损耗等指标不同，因而可以适用于不同电压等级、不同类型的变压器。

 

如武钢生产的30Q130牌号的取向硅钢，其厚度为0.30mm，标准状况下（800A/m交变磁场，频率50Hz）磁感为1.83T，标准状况下（磁感为1.7T，频率50Hz）铁损值为1.3W/kg。一般的130及以下牌号的取向硅钢主要适用于110kV及以下电压等级的变压器，120牌号（如30Q120、27Q120）可用于220kV的变压器，而110及以上牌号的取向硅钢可用于500kV和更高电压等级的变压器。

 

高磁感取向硅钢（HiB钢）磁化特性优良，标准状况下磁感约为1.92T，而普通取向硅钢为1.82T，能有效降低变压器的损耗。（HiB钢）由于其低损耗性、高传导性主要应用于高压变压器，我国电网建设未来将需求更多的高压变压器，更多地采用损耗低的高压变压器也将是变压器市场未来的趋势。

 

我国取向硅钢（武钢）相关生产设备和技术是于1974年从新日铁（NIPPON）引进，设计产量2.8万吨，其中一般取向硅钢有0.35 mm、0.30mm、0.28mm三个规格8个牌号；高磁感取向硅钢（HiB钢）有0.35mm、0.30mm两个规格2个牌号。虽然经过近30年的发展，我国取向硅钢取得了长足的进步，但距离发达国家在产品质量水平和品种丰富程度和高端产品占比上仍有很大差距，目前产品对外依存度依然超过50%，09年随着武钢取向的扩产和宝钢取向正式向市场销售，对外依存度会有所改善。

 

表1：武钢引进取向硅钢牌号

 

 

表2：我国取向硅钢年进口情况预测（万吨）

 

 

 

08年以前，国内取向硅钢市场一直被武钢垄断。08年5月，随着宝钢取向硅钢的正式投产，并交付几大下游厂商试用，效果反映良好以后，武钢国内垄断地位被打破。预计2010年之前取向硅钢国内市场将是以武钢为主、宝钢为辅的竞争格局。2010年以后，随着华菱、鞍钢等取向硅钢项目逐步建成投产，竞争格局将被再次打破，几大取向硅钢厂商将会使取向硅钢市场竞争加剧，高盈利时期将一去不复返。

 

国内竞争对手分析：

 

1．08年5月，宝钢成功生产出第一卷合格取向硅钢，09年预计向市场投放6-8万吨取向产品。宝钢取向硅钢产品目前正在市场投放阶段初期，目前据使用客户反映良好，成为武钢公司国内最主要的竞争对手。价格层面宝钢与武钢公司恶性竞争争相降价的可能性不大，毕竟国内市场容量一定，宝钢花费巨大精力看重也是对应的高额利润。而且虽然宝钢已经投产，但在技术、规模生产、客户渠道、质量水平、产品品种上在短期内很难对公司的霸主地位形成真正的威胁。

 

2．华菱管线与阿赛洛米塔尔签订合资协议，投资总额65亿元，各自持股50%，共同组建硅钢合资公司。项目预计2010年投产，年设计产能40万吨无取向硅钢、20万吨取向硅钢。我们认为由于项目处于调试阶段，即使2010年也难以达产，2011年乐观估计有10万吨产量投放市场。

3．鞍钢正在研制取向硅钢，其项目正在建设中。产能设计为26万吨，分两期进行。短期内，难以形成压力。

 

表3：国内取向硅钢生产厂商

 

生产厂商	设计产能	投产时间	备注
武钢	2.8万吨（1974年引进）	1978年	2009年产量达到35万吨，产能达到40万吨。
宝钢	8万吨	2008年5月	2009年产量预计6-8万吨
华菱	20万吨	2010底	2011年产量10万吨
鞍钢	26万吨	2011年	2011年产量10万吨

 

国际竞争对手分析：

 

国际主要取向硅钢生产商分布日本、韩国、俄罗斯、美国和欧洲。我国进口取向硅钢主要来自日本、俄罗斯和韩国三大国家，合计4个主要竞争对手，分别是日本的NIPPON和JFE，俄罗斯的新利佩兹克钢铁以及韩国的POSCO。2008年由于国际发达国家经济低迷，钢价大幅下滑，国外低价取向硅钢产品不断流入我国，因此取向硅钢进口量提高到35万吨以上，我国取向硅钢生产商面临的国际市场压力有所提高。09年预计国际经济环境依然处于低谷，硅钢进口量仍将维持在35万吨以上水平。

 

表4：我国取向硅钢主要进口国家分布

 

地区	相关公司	2006年进口量（万吨）	2007年进口量（万吨）
日本	NIPPON、JFE	11.88	10.77
俄罗斯	新利佩兹克钢铁	7.15	7.29
韩国	POSCO	3.5	6.22
剩下	AK、蒂森克虏伯等	4.25	3.68

 

TNC编辑部整理