2016年,我国共生产冷轧电工钢约864.8万吨,同比增加28.32万吨,上升3.39%。其中,无取向电工钢产量约为752.39万吨,同比上升5.32%;取向电工钢产量约为112.41万吨,同比下降7.92%。
受区域性电工钢需求、经济与科技发达程度不同的影响,全国各地区电工钢产能分布不均衡(见表1)。其中,华东地区无取向电工钢和取向电工钢的生产能力“双双”排名第一。截至2016年底,华东地区取向电工钢产能为43万吨,占全国总产能的33.33%,2016年产量为44.85万吨;无取向电工钢产能为365万吨,占全国总产能的36.43%,2016年产量为258.73万吨。值得注意的是,华南地区自产电工钢数量不多,但该地区需求较大。同时,东北、西南、西北地区对电工钢的潜在需求依然存在较大的空间。
表1:2016年中国电工钢产能和产量地区分布(单位:万吨)
地区分布
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产能
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产量
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企业数量
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取向钢
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无取向钢
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取向钢
|
无取向钢
|
(个)
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华中
|
55
|
166
|
42.98
|
107.58
|
3
|
华北
|
19
|
290
|
16.49
|
246.32
|
6
|
东北
|
4
|
106
|
1.19
|
104.26
|
2
|
华东
|
43
|
365
|
44.85
|
258.73
|
12
|
华南
|
6
|
55
|
5.39
|
32.5
|
4
|
西南
|
2
|
20
|
1.52
|
3.00
|
2
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合计
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129
|
1002
|
112.41
|
752.39
|
29
|
从单体生产企业看,在全国18家无取向电工钢生产企业中,首钢的无取向电工钢产量首次排在国内第一。在18家无取向电工钢生产企业中,40%的企业在2016年满负荷生产,其中产量同比增幅最小的有8.49%,最大的有45.18%;50%的企业在2016年减量生产,其中产量同比降幅最小的有3.54%,最大的有63.81%。
在全国15家取向电工钢生产企业中,宝武集团青山基地取向电工钢产量连续10年排在全国第一,也是全球第一。在2016年112.41万吨取向电工钢产量中,高磁感取向电工钢(HiB)产量为77.45万吨,均来自宝武集团青山基地和宝山基地、首钢,其产量占取向电工钢总产量的68.32%;一般取向电工钢(CGO)产量为34.96万吨,除来自宝武集团青山基地的12.06万吨外,均来自12家民企和鞍钢,其产量占取向电工钢总产量的20.37%。
从品种结构看,2016年,中低牌号无取向电工钢占无取向电工钢总产量的81.15%,高牌号、高磁感(高效)无取向电工钢产量上升幅度较大,同比分别上升27.75%、13.76%。2016年,我国共生产中低牌号无取向电工钢610.6万吨,同比上升2.08%;高牌号无取向电工钢87.48万吨,同比上升27.75%;高磁感(高效)无取向电工钢54.31万吨,同比上升13.76%。中低牌号无取向电工钢产量的上升与房地产、新能源汽车、家用电器等行业对电工钢需求增加有着密切的关系。
2016年,我国共生产高磁感冷轧取向电工钢(HiB)约77.45万吨,同比下降6.29%;一般取向电工钢(CGO)34.96万吨,同比下降11.34%。一方面,我们要看到HiB钢中的典型牌号如27Q090、23Q085、23Q080等产品的数量还有一定的缺口;另一方面,我们要看到CGO钢需求在减少,已有3家民企停产,多家企业减产,取向电工钢产量首次出现负增长。这也充分说明了,随着变压器行业产品的能效升级,S13~S15节能变压器的大力发展,铁损低、磁感高的取向电工钢将迎来更大的市场空间。
从取向电工钢市场看,HiB钢需求在增长,CGO钢生产企业经营困难。2016年,HiB钢中的主流规格、牌号资源有限,市场求货的信息较多,价格坚挺或上行,全年价格始终在14000元/吨~20000元/吨。
据不完全统计,2016年在建的CGO钢生产企业约有6家,新增产能约26万吨,当年已投产的有2家,加之在生产的企业不断释放产能,造成CGO钢库存积压,市场货源充足,价格竞争激烈。例如,30Q120取向硅钢的价格已突破历史最低点,即9000元/吨这一成本线以下。2016年,大多数民营取向电工钢生产企业已处于亏损状态,产品价格“三部曲”在2016年底开始出现:有了第一次价格上调,预计后期会实现第一步扭亏、第二步回归合理价格区间、第三步逐步稳定市场价格。
我们要看到,民营电工钢生产企业的产线水平仍须改善和提升。据了解,部分民营电工钢生产企业受资金限制,产线设备配置和控制水平不高,运行故障率高,加之技术力量单薄,现有的产品质量、包装质量、管理水平等还不尽如人意,难以支撑产品竞争力的提升。
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