1、中国“十二五”对电工钢需求将保持增长
工业的发展对电工钢需求有很大影响，从利好的一面分析，2011年中国电工钢表观消费量同比增幅16.02%，可以看出国民经济建设对硅钢的需求。从下游行业电工钢消耗量看，同比增幅15%-20%。据中国电器工业协会对电工行业产量预测（见表1），可预计“十二五”期间，中国对电工钢的需求依然保持增长趋势。
表1 中国电工行业主要产品产量预测
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电工行业主要产品
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“十二五”期间年均产量（预测值）
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发电设备，kw
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1.15-1.2亿
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变压器，kw
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12-13亿
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高压开关板，面
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100万左右
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低压开关板，面
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2700万左右
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交流电动机，面
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24000万左右
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电力电缆，km
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3000万左右
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电动工具，台
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25000万左右
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2、主要利好因素分析
2.1、农网改造
国家将进行新一轮农村电网改造，国务院已批准了《关于实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》，其目标是：“十二五”期间，全国农村电网普遍得到改造，农村居民生活用电得到较好保障，农业生产用电问题基本解决，县级供电企业“代管体制“全面取消，城乡用电同网同价目标全面实现，基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网。根据该意见，未来将对未改造地区的农村电网（包括农场、林场及其他独立管理地区的电网）按照新的建设标准和要求进行全面改造，彻底解决遗留的农村电网未改造问题。对已进行改造，但因电力需求快速增长出现供电能力不足、供电可靠性较低问题的农村电网，按照新的建设标准和要求实施升级改造，提高电网供电能力和电能质量。还要求中西部地区农村电网改造升级工程项目资本金主要由中央安排，东部地区农村电网改造升级工程项目资本金由项目法人自筹解决。
在新一轮农网改造当中，将进一步扩大电网改造面和供电覆盖面推动农村电网整体水平的技术升级。据统计，国家电网供电区域覆盖26个省（区、市），服务农村各类客户超过2.76亿户、农业人口6.67亿人，约占全国农村人口的80%。2011年国家电网公司共完成农网建设与改造投资750亿元，预计未来三年国家投资农网改造将超2000亿元。
2.2、电力发展
近几年来中国电力行业快速发展，据统计，从2008-2011年中国发、用电量稳步攀升（见表2），火电投资比例大幅下降，水电、核电、风电投资比例较大幅度增加。2011年全国全社会用电平稳较快增长，用电量达到了46928亿kWh，比上年增长11.74%。全国全口径发电量47217亿kWh，比上年增长11.68%。新增装机容量9041万kW，年底发电装机容量达到10.56亿kW，比上年增长9.25%，其中水电、核电、风电等非火电类型发电装机容量比重达到27.50%，比上年提高0.93个百分点。
表2 中国近几年电力行业发展情况
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年份
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2009年
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2010年
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2011年
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全口径发电量，亿kWh
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36639
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42280
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47217
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全社会用电量，亿kWh
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36430
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41923
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46928
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基建新增装机容量，万kW
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8970
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9127
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9041
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全国发电设备容量，亿kW
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8.74
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9.6
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10.56
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电网投资占电力总投资，%
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50.90%
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48.91%
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49.80%
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电力工程建设完成投资，亿元
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7558
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7051
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7393
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“十二五”期间电力需求仍将保持平稳较快增长，2015年全国全社会用电量将达到5.99万亿-6.57万亿kWh，基准方案推荐6.27万亿kWh，比2010年增加2.08万亿kWh，是全社会用电量增加最多的五年，“十二五”末，中国人均发电装机容量可以达到主要西方国家完成工业阶段时期的人均装机1kW水平。
2.3、推进电工钢国产化
工信部召开了“大型变压器用取向电工钢国产化推进会”，要求各电力设计研究部门、变压器制造厂家及产权单位利用钢铁新技术、新产品研发，完善大型变压器装备、特高压输变电等变电设备的自主化。工信部要求下游行业积极支持钢铁行业提高技术、提高产品质量，要与钢铁企业建立起互利互惠的战略合作关系，大力推进重大装备材料国产化工作，争取在今年底之前完成用国产材料试验制作第一台套500KV大型变压器，为明年推广和扩大用量打下基础。
2.4、产品更新换代
1）2011年8月，国家电网编发了《第一批重点推广新技术目录》，共包括34项推广应用类新技术和14项示范应用类新技术，其中，S13及以上型号系列配电变压器、非晶合金铁心变压器和调容变压器作为节能变压器被列入目录，同时列明了节能变压器的技术原理和特点、适用地点与条件、推广应用计划以及责任部门。
该目录预示将对“十二五”期间国家电网所涉及的新建和改造的城乡电网，以及纯居民供电配电的变压器市场产生极大影响，S13及以上型号的系列配电变压器和调容变压器将逐步成为主导产品，并逐步改造更改S9及以下高损耗变压器。S13及以上型号配电变压器、非晶合金铁心变压器、调容变压器等节能产品代表了中国目前配电变压器的发展方向，产品设计、制造工艺已相对成熟。推广应用计划：2012年起新增配电变压器全部采用节能型配电变压器，更快推动节能环保型配电变压器的应用。2011年后，新增节能变压器的使用比例以每年5%的速度逐年递增。非晶合金变压器每年每省达到1000台以上，其中国产带材非晶合金变压器不低于50%。“十二五”期末，国家电网系统城市配电网全部改造更改S9及以下高损耗变压器。
2）高效电机是国家节能减排的发展方向，电动机系统的消耗约占许多国家工业总用电量的2/3左右。“十二五”期间，中国将大力推广应用高效电机，加快与国际接轨。未来中国中小电机行业将实现从通用高效电机、变频器开发到与风机、水泵、压缩机负载匹配的专用高效电机、专用变频电机、专用变频控制装置开发的转变，从单纯的高效、超高效电机产品开发到节能型电机系统节能装置、电机和控制装置系统集成、系统能效检测装置开发的转变，从低压变频调速扩展到高压变频、内馈调速的转变。同时还要加快淘汰热轧硅钢，实现“以冷代热”目标。
3、主要不利因素分析
3.1、二次油片还有一定市场
虽然自工信部2010年12月召开二次油片专题研讨会以来，二次油片的使用和进口有所减少，如国务院召开常务会议，其中对建立废旧商品回收体系作出了部署，尤其强调要加强报废汽车、废弃电器电子产品、废轮胎、废弃节能灯等重点废旧商品的回收工作；广东海关对废旧五金或二次油片进口采取了有效措施，进口报单审批严格。2011年9月变压器分会和电工钢分会组织调查了浙江乐清市近100家变压器企业，发现80%的企业有使用二次油片，针对这一情况，调查组主动与当地变压器协会进行交流，传达工信部召开二次油片专题研讨会精神及工信部下发的会议纪要，统一认识，共同做好限制或减少使用二次油片，确保产品质量；而且将GB/T1094.1《电力变压器，第1部分：总则》增加了“电工钢片（带）应符合GB/T2521等的要求”内容，第一次将电工钢片（带）标准写入变压器的基础标准中，同时，计划2012年实施第二步：在修订GB/T6504具体操作标准时，增加“在变压器使用说明书或铭牌上标注电工钢片（带）生产厂家及牌号”。但从调查发现，使用二次油片还有较大的市场，如大连、天津、山东、河北等地区还有进口的二次油片，总之，治理规范、限制或减少二次油片的使用还需要花大力气。
3.2、进口硅钢对中国市场的冲击
2011年中国共进口冷轧电工钢94.86万t，其中取向电工钢31.26万t、无取向电工钢63.61万t，日本和韩国是进口数量最多的国家，占总进口量的71.39%，进口的品种结构80%以上是高端产品，由于国内高端产品产量不足，依赖进口还需要一个过渡时间，2012年进口的冲击和相互竞争依然存在，这就需要国内钢铁企业加大技术创新，实现同牌号、同规格，稳定质量，批量生产高端产品，来满足国内市场的需求并能与进口产品竞争。
3.3、控制电工钢产能势在必行
2012年一些企业硅钢项目虽然叫停，但中国电工钢产能从2009年开始，就已经出现部分过剩现象，2010年国内电工钢产能已达到约886万t（不含热轧硅钢129.50万t），2011年产能达到了915万t（不含热轧硅钢119.50万t）。从目前市场供需来看，低牌号无取向电工钢己经出现供大于求的矛盾以及企业销售困难的状况。从市场价格看，2011年无取向电工钢各牌号价格普遍持续下跌，已达到历史最低点，低牌号无取向电工钢的产能严重过剩，已带来企业效益边缘化或严重亏损的局面。高牌号无取向电工钢及取向电工钢虽然有缺口，但受进口产品的冲击，市场需求变数较大，市场价格平平，很难支撑价格上调的可能性。从目前正在建或拟建项目看，保守预测3-5年内，国内有可能新增产能在150万-300万t；再看中国的变压器、中小电机、家用电器、汽车等行业都有不同程度的产能大于实际用量的情况。因此，应警惕冷轧电工钢产能全面过剩的问题。
3.4、热轧硅钢还在“违规”生产
2011年工信部发布的《钢铁工业“十二五”发展规划》把热轧硅钢纳入了淘汰名单，可以看出国家已下决心要加快淘汰热轧硅钢的进程。从国家下达多个文件看，2011年国内还有约14家热轧硅钢企业在“违规”生产，全年共生产了热轧硅钢约89.95万t，与2010年同期相比，下降了25.04%，最突出的问题是，国企把淘汰的落后设备–叠轧轧机（见图）转售给了民企，由于冷轧硅钢的产量不断放大和热冷价格的接近以及国家政策的打压，热轧硅钢企业在观望中艰难地维持生产。
国家发文要求淘汰的热轧叠轧机
目前国内约100万t热轧硅钢依然在与冷轧电工钢抢夺市场。如果国家能明确淘汰热轧硅钢的时间表，那么100万t的市场空间，一定会给冷轧电工钢带来一次难得的利好机遇。
来源：铁诺咨询
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