当前，中国钢铁产业已经进入顶部弧顶区域，行业竞争进入存量博弈时代。统计数据显示，2023年粗钢产量10.19亿t，同比基本持平；钢材产量13.63亿t，同比增加1.7%。在新一轮科技和产业革命与工业化发展进入后期阶段的双重推动下，加快结构升级，加快发展中高端产品，已成为钢铁工业适应经济发展新常态。
从消费端来看，中国钢材消费结构不断优化，建筑钢材供需均明显下滑，而以中厚板、汽车板和以硅钢为代表的优特钢材消费比例持续提升，高性能、高技术、高品质的高端钢材已成未来产品发展主攻方向，并有力支撑了中国制造业的高质量发展。鉴于此，取向硅钢作为钢铁工业“皇冠上的明珠”，未来将有着广阔的发展前景。
1 取向硅钢产能规模
在国家“双碳”战略指导下，随着能效升级和新能源产业快速发展，中国取向硅钢产业发展迅速，取向硅钢生产企业在生产技术水平、产品产量和质量、研发能力等方面进步明显。截至2023年底，中国已建成取向硅钢产能约290万t，同比增长超30%。中国取向硅钢生产企业主要集中在中部及沿海地区，取向硅钢产能分区域占比情况如图1所示。
图1 中国取向硅钢产能分区域占比
在取向硅钢生产企业中，以中国宝武、鞍钢、首钢等为代表的国有企业主要生产中高端取向硅钢产品，而以湖南宏旺、包头威丰、重庆望变、江阴森豪等为代表的民营企业主要生产中低端产品。
2 取向硅钢生产情况
2023年，国内取向硅钢产量约265万t（其中：一般取向硅钢生产约108万t，高磁感取向硅钢生产约157万t），同比增长21.9%，产量、增量、增幅再创新高，产能利用率为91.4%。根据政府部门（国家统计局）最新数据，2023年中国黑色金属冶炼和压延加工业为78.2%，这说明取向硅钢行业热度显著高于钢铁行业均值。近十年中国取向硅钢产量变化趋势如图2所示。
图2 2014-2023年中国取向硅钢生产情况
从企业取向硅钢生产情况来看，国企覆盖对变压器行业的各类需求，宝武系075级以上牌号产量不断提升，首钢智新不断挑战薄规格结构优化与产量的极致化，以0.2mm为代表的薄规格高等级产品产量快速增长；民营企业数量及产量保持连续六年正增长，民企侧重中低端供应并向高端逐步靠拢，部分民营企业如重庆望变、包头威丰、江阴森豪等已经可以产出085乃至080等满足变压器新能效标准基本要求的牌号，产品逐步高端化。
3 取向硅钢进出口情况
中国已成为世界最大的取向硅钢生产及消费大国。2023年，中国共进口取向硅钢约16万t，同比增长66%；出口取向硅钢约49万t，同比增长11%。相对来说，中国取向硅钢进口量较低，而出口量在国内产能迅速扩张和产品质量大幅提升的情况下，呈现较快增长，国际竞争力明显提升。近十年中国取向硅钢进出口情况如图3所示。
图3 2014-2023年中国取向硅钢进出口情况
中国取向硅钢主要进口来源地依次是俄罗斯、中国台湾、日本、马来西亚和韩国，占总进口总量的70%左右；主要出口国是印度、墨西哥、土耳其、越南、韩国、意大利、阿联酋、比利时、巴西等，占总出口总量的60%左右。尽管中国取向硅钢近年取得巨大发展，但还有少部分高级别、高性能特殊规格的硅钢，特别是极薄规格的高磁感取向硅钢，在质量上和数量上不能完全满足国内需求，仍需进口。
4 取向硅钢消费情况
近年来，中国发电量较大幅度的增长和制造业的高质量发展，带动了取向硅钢的强劲需求。中国取向硅钢的国产化技术和装备水平、品种档次及磁性能指标均达到世界先进水平，产品方面具备从低端到高端的全覆盖能力，产业方面已完成从消化引进到自主集成、自主研发的历史性跨越。2023年，中国取向硅钢消费量232万t，同比增长26.8%。近十年中国取向硅钢消费量变化趋势如图4所示。
图4 2014-2023年中国取向硅钢消费情况
在国家新能源产业快速发展、《变压器能效提升计划》和《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）等多重政策加持下，中国取向硅钢消费量已连续六年呈增长趋势，其复合增长率高达16%，远高于其他钢材消费增长水平。
5 下游行业分析
作为变压器、电抗器、互感器等调变压设备的关键核心原材料，取向硅钢的发展承载了节能减排的绿色使命，是践行国家“双碳”战略的重要支撑之一。在国家战略和政策支持下，高品质取向硅钢将具有较好发展潜力。
5.1 常规变压器
在国家能源政策推动下，中国智能电网建设已进入全面发展的新阶段，城乡配电变压器网已全面拉开智能化建设。据悉，国家电网公司在“十四五”期间计划改造配电变压器29.48万台，“十五五”对剩余的312万台进行逐年改造，总投资超3900亿元。南方电网在其“十四五”农村电网巩固提升规划中提出，南方电网规划投资1870亿元用于巩固农村电网改造升级。国家电网和南方电网的改造和新增配电变压器将直接拉动高牌号取向硅钢需求。
权威资料信息显示，变压器的电量损耗占输配电过程中的电量损耗约为40%。2023年中国全社会用电量92241亿kWh，输配电过程中的电量损耗约为6088亿kWh，对应的变压器电量损耗超2400亿kWh，折算出CO2的排放量约2.36亿t。因此，取向硅钢牌号等级提升对于变压器能效升级、降低电量损耗、提高能源利用效率、助力国家碳减排潜力巨大。
5.2 特高压工程
随着大型风力发电和光伏发电基地项目建设的提速，新能源并网消纳以及跨区域电力输送问题亟待进一步解决，特高压输送则是解决这一问题的最佳方案，因此，特高压输变电工程建设将迎来一波投资建设高峰期，并积极带动相关配套输配电设备需求，而这将进一步迸发对取向硅钢的消费需求。如国家电网为缓解中国电力供需不平衡的矛盾，在“十四五”期间规划投资3800亿元建设“24交14直”特高压线路工程，而特高压设备占投资额的比重约25%，其以变压器为主的设备投资近千亿元。
5.3 新能源发电
国家能源局数据显示，2023年，中国风电装机规模约4.4亿kW、太阳能发电装机规模约6.1亿kW，占全国总装机规模的比重约36%。预计到“十四五”末，累计风电装机容量5.99亿kW，累计光伏装机容量约7.63亿kW。据全球能源互联网发展合作组织发布的数据，2030年中国风电和光伏装机量分别达到8亿和10.25亿kW，2050年中国风电和光伏装机量分别达到22亿和34.5亿kW，是全球可再生能源领域的领跑者。
新能源变压器作为风光发电中能量传输的重要电气设备。一般1GW的风力发电基地或光伏发电基地需要配套大约500台35～2000kVA的变压器，据此推算，至2025年新能源变压器市场投资额超1200亿元，2035年则超1万亿元规模。在未来风电、光伏装机容量大幅提升的趋势下，变压器及上游取向硅钢也将迎来爆发式增长。
综合来看，变压器作为电力发生和输送的关键设备，是取向硅钢最主要的下游行业，硅钢成本约占单台变压器生产成本的30%～40%。随着中国各地特高压项目的落地，变压器市场呈现增长趋势，电力变压器产量的较高增长将带动取向硅钢需求量的增长。
6 取向硅钢市场价格走势
2015年至今，取向硅钢价格宽幅震荡。以上海地区取向硅钢B30P120产品为例，其价格在1.05～1.91万元/t之间波动，历史平均价格约1.46万元/t，近一年平均价格约为1.75万元/t；取向硅钢B23P090产品的价格在1.50~2.78万元/t之间波动，历史平均价格约1.99万元/t，近一年平均价格约为2.54万元/t。近几年来，取向硅钢价格走高后开始出现阶段性回调，短期波动较大。2015-2023年中国上海地区取向硅钢代表产品价格走势，如图5所示。
图5 2015-2023年中国上海地区取向硅钢代表产品价格走势
从市场发展趋势来看，在“双碳”战略背景下，新能源产业发展和电力变压器能效提升催生了对变压器更高性能的需求。尤其是变压器升级改造、特高压工程建设的推进，将催生变压器对高磁感取向硅钢消费需求的发展潜力。结合未来长期价格走势，随着供需双方在市场机制调节下逐步实现动态平衡，价格终将向均值水平回归，并保持相对稳定的波动趋势。
7 市场分析结论
在推进“双碳”目标背景下，钢铁产品新的需求增长点逐渐显现。太阳能发电、风力发电、多站融合变电站建设、输配电网扩建、新能源电池、新能源汽车等领域的需求将拉动钢铁产品的长期增长，提振钢铁工业发展。取向硅钢作为电力建设的“中国芯”，在国家能源战略、政府政策的积极推动下，将具有较好地发展潜力。
随着变压器行业能效提升计划的实施，高效配电变压器的应用将越来越广泛，中国配电变压器将向着更高等级的高效、超高效节能变压器发展，继而对超低铁损等高品质取向硅钢产品需求增加，高牌号及激光刻痕高磁感取向硅钢是未来变压器用取向硅钢的主流产品。预计到2025年，中国取向硅钢消费量将在270万t以上，2030年将超过310万t。
考虑到在建产能、企业达产情况的不确定性和高产能利用率，取向硅钢产销两旺的局面预计会持续到“十五五”中后期，市场前景看好。
原文链接：http://1guigang.com/news/67150.html，转载请注明出处~~~
