一、电工钢产业回顾
1. 总体情况
2010年我国电工钢产业发生了惊人的变化。无论是产能、产量及企业数量，都是我国电工钢产业历史上发展最快的一年。中国已成为世界电工钢生产及消费大国，国产化技术和装备水平、产品档次及质量均已接近世界先进水平。
我国冷轧电工钢产能从1978年的4.2万t，发展到2010年的882万t（无取向产能807万t、取向产能75万t），与当年相比增长了209倍。产量从1990年的10.3万t，发展到2010年的569.76万t（无取向产量516.23万t、取向产量53.53万t），与当年相比增长了54.3倍。冷轧企业数量从1978年的一家武钢，发展到2010年的约25家，与当年相比增长了24倍。硅钢国产化从1990年的10%，发展到2010年的67.1%。HiB钢从2002年的0.51万t，发展到2010年的21.09万t，与当年相比增长了40.35倍。电工钢产业为我国经济建设发挥了极其重要的作用。
2. 国企与民企两大经济实体的生产格局已经形成
2010年全国电工钢生产企业约39家，其中冷轧硅钢国企约13家、冷轧硅钢民企约12家、热轧硅钢14家。
3. 冷轧电工钢产能超过800万t，加上热轧硅钢，产能已突破千万吨大关
2010年全国电工钢产能达到约1011.5万t，其中冷轧电工钢产能约882万t、热轧硅钢产能约129.5万t，与2009年同期相比，冷轧增加产能347万t，增幅为39.34%，热轧增加产能29.5万t，增幅为22.77%。预计2011年冷轧产能还会继续增长。
4. 冷轧电工钢产量快速增长，约是热轧硅钢产量的四倍
2010年，全国共生产冷轧电工钢约569.76万t、热轧硅钢约120万t，合计689.76万t。其中，冷轧无取向电工钢516.23万t、冷轧取向电工钢53.53万t。与2009年同期相比，冷轧增加产量177万t，增幅为31.06%；热轧增加产量60万t，增幅100%。图1为2010年全国电工钢产量分品种统计。
5. 国家即将淘汰的热轧硅钢转向民企生产
2010年全国热轧硅钢企业约14家，其中国企3家、民企11家，民企占比例78.58%。全年共生产热轧硅钢约120万t，与2009年同期相比增加产量60万t，增幅为100%。
6. 取向电工钢进口明显减少，无取向电工钢进口有所上升
据统计，2010年全国共进口冷轧电工钢97.30万t，其中无取向71.10万t、取向26.30万t。与2009年同期相比增加13.76万t，其中无取向增加了19.42万t，增幅约37.65%、取向减少了5.67万t，减幅约17.73%。
7. 二次油片的专题研讨给取向电工钢市场带来利好
2010年12月工信部召开二次油片专题研讨会后，给市场带来震动。特别是华东、华南及四川的一些变压器厂已开始减少对二次油片的使用，并主动向当地电力部门承诺不再使用二次油片，从而使国内取向电工钢价格出现上涨趋势。
8. 持续全年的市场“两重天”
2010年无取向电工钢市场方面：家电、电机对硅钢的需求一路走高，国内的无取向电工钢生产企业不断增产，满足市场需求。市场价格从年初开始，一直持续上升。由于无取向电工钢的利好，大大地带动了我国电工钢产业的快速扩张，又出现了一批电工钢生产企业。
取向电工钢市场方面：国内变压器行业阶段性需求减弱，加之进口电工钢及二次油片的不断冲击，使得我国取向电工钢市场持续低谷，价格一跌再跌，严重影响了我国取向电工钢的正常生产和变压器行业的市场秩序。
二、高度关注待解决的问题
1. 电工钢产能问题
据统计，2010年我国电工钢社会表观消费量约771万t，实际产能已达到1000万t左右（含129.5万t热轧硅钢），资源供大于求已成定局。近几年来，特别是2008年国际金融风暴以后，一些企业开始寻找新的投资项目，一时间国内硅钢项目一哄而上。部分人认为硅钢能赚钱，也有一定的技术含量，纷纷投资或报批硅钢项目。有些企业利用现有装备和条件，集中科研人员专门研究硅钢技术。从炼钢到热轧、冷轧进行全工艺的中试或大生产试验，并取得了许多成果。还有一些企业只上冷轧生产线，或把现有的热镀锌退火线改造成硅钢退火线，生产中低牌号冷轧无取向电工钢。加之2010年无取向电工钢市场一直较好，使得一部分新增产能在2010年先后释放出来。对此，产能扩张应引起高度关注。
2. 进口二次油片问题
要限制或减少二次油片的使用，必须从源头抓起。2010年12月，工业和信息化部主持召开了二次油片专题研讨会并取得了明显效果。会议提出：政府有关部门要加强政策指导，积极推进变压器行业淘汰落后、节能减排、技术改造等结构调整工作，支持发展节能高效型产品，坚决淘汰热轧硅钢片，加大硅钢片“以冷代热”工作力度，逐步限制和规范二次油片在变压器生产中的使用，不断推动我国变压器产品升级换代。
行业协会要根据国家产业政策和行业发展要求，有针对性地提出行业自律措施，主动做好与国家标准主管部门的沟通与协调。修订和完善变压器用取向硅钢片的产品使用标准和变压器技术标准，组织企业开展产品质量诚信体系建设。通过定期或不定期地组织上下游企业进行技术交流和推广应用活动，为企业搭建沟通平台，增强社会服务能力。
电工钢生产企业要根据变压器行业发展要求，切实提高生产制造水平，不断改善电工钢产品的品种和质量，为国家电力发展和变压器行业的升级做好支撑。变压器制造企业要积极加强产品质量诚信建设，不断提高变压器产品质量及档次，严把原料采购关，明确标示变压器产品中是否采用二次油片或油片产地。电力供应企业要进一步建立健全变压器的招投标工作，严把质量关，维护公平、公正、健康的市场环境。总之，相信随着国家政策和有关措施的落实，二次油片将会逐步退出历史舞台。
3. 开发高端产品，实现国产化问题
目前，我国还有少部分高级别、高性能特殊规格的电工钢，特别是薄规格的HiB钢和高牌号无取向电工钢等，在质量上、数量上不能完全满足国内需求，还需要进口。近年来武钢、宝钢等做了大量的工作，并取得了突破，为我国钢铁实现国产化作出了重要贡献。将来要加大力度，继续做好研发和攻关，早日全面实现国产化。
4. 淘汰热轧硅钢问题
2010年，国家已把淘汰热轧硅钢及落后工艺装备纳入了国家淘汰落后项目名单，政府已下决心要加快以冷代热及淘汰热轧硅钢的进程，从现在的冷轧电工钢产量、质量及技术水平看，国产冷轧电工钢完全可以满足国内电机和家电等行业的需要。
“十二五”期间是中国淘汰热轧硅钢的关键时期，从2010年热轧硅钢产量看，全国生产了约120万t热轧硅钢，与2009年相比产量没有下降，反增加了约60万t。主要原因还是受利益和需求驱动，没有认真的执行国家钢铁产业和节能减排政策。部分单体叠轧轧机从国企转卖给了民营企业，在生产中存在较严重的耗能和环境污染。对此，应引起高度警觉，采取强有力措施，抑制热轧硅钢的违规生产。
三、“十二五”展望及预测
据最新统计数据显示，中国冷轧电工钢市场是国际化大市场。中国正处在工业化进程中期、城市多元化进程中，我国对冷轧电工钢的需求在持续上升。预计未来五年，也就是“十二五”期间，中国及全球冷轧电工钢需求是历史时期最旺的五年。随着需求的增加，新增产能也在不断增加，2011至2013年是新增产能的高峰期。如首钢、涟钢、本钢、攀钢等以及一批民营企业新上项目将逐步进入市场，未来的市场更加活跃、需求旺势、竞争趋向激烈、价格上下波动。
据了解，一些发达国家在测算一个国家对电工钢的需求，主要是依据各个产业的产量对硅钢片的需要量进行测算。有的根据国家粗钢产量比率和社会表观消费量来估算需求，还有的用人均消费量计算。从我国的实际情况看，根据国家发展政策，分析上、下游行业发展运行以及国内产能、进口数量来测算对电工钢的需求，大体是准确的。近年来有关资料显示，大家普遍认为中国的电工钢产能已出现过剩，特别是中低牌号无取向电工钢已严重过剩。但从2010年的市场需求看，似乎有些估计不足。市场中低牌号无取向电工钢出现历年来第一次持续供不应求的状况。出现这种情况的原因是多方面的，但主要原因还是需求旺盛。图2为我国近五年的电工钢表观消费量变化情况。
未来五年，新能源政策将促进冷轧电工钢的需求增长。一是在太阳能热水器利用方面，我国居世界首位，其保有量一直占世界总保有量的一半以上。截止到2009年，我国太阳能热水器年生产能力已超过2000万m2，运行量达到90000万m2以上。据不完全统计，全国有3000多家太阳能热水器生产企业，年总产值近200亿元，对冷轧电工钢的需求将有大幅度增加。
二是在光伏产业方面，近年来发展迅速，其中太阳能电池生产近年来发展更快。2008年我国太阳能电池的累计装机达到105MW。2008年底国内光伏电池生产239MW，生产能力500MW。2009年生产光伏电池669MW，生产能力已超过1500MW，居世界第三位。
三是在风力发电方面，是我国发展最快的发电技术。仅2006年一年新增装机容量就增长了一倍。我国已经建成100多个风电场，2006年共安装1450台风机，新增总装机容量达到1.3GW，占全球新增装机的8.9％。截止到2006年我国风电装机容量已超过260万kW，占全国装机容量的0.42%，增长速度仅次于德国、美国、西班牙和印度，居世界第五位。发电装机规模从2004年的第十位升至2008年的世界第二位。
四是在生物质发电方面，装机容量为22万kW，占全国发电装机容量的0.35%，约占全世界生物质发电总装机容量的4%左右。2006年我国乙醇总产量约350万t，其中燃料乙醇产量达到130万t，居世界第三位。以废弃油脂为原料生产的生物柴油达到6万t，农村沼气产量突破1.7亿m3。
预测未来五年，我国冷轧电工钢需求，有可能增长10%以上。需求预测主要是根据每年的表观消费量作为预测依据，再根据国内所需电工钢行业的实际消费量和国民经济增长速度及行业需求增长速度测算以及中国工业化、城市化进程、国际市场环境等诸多因素，来预测当年或未来五年对冷轧电工钢的需求增长。认为可考虑以下方面：
（1）大型电机方面
一是我国大型电机行业依然以火电为电力的主要来源，装机数量已趋饱和。今后几年的市场容量会趋于平衡，对高牌号无取向电工钢依然有一定的需求。中国火电将向国外拓展市场，特别是向发展中国家输出，市场空间较大。二是核电是我国优先发展的能源方向之一，也是未来一段时期电力建设的重点，现已规划建设的两代半和第三代（AP1000、EPR）技术核电站将达数十座。三是我国风电作为一种清洁的可再生能源，正在我国有条件的地区全面推广。据了解我国风能资源丰富、分布广，探明风能理论储量达32.26亿kW，特别是沿海和新疆等地区风能资源更加丰富。
截止到2008年我国风电总装机容量894万kW，占电力总装机容量的1.13%。随着风能市场的高速发展，风电成本迅速下降，风能发电将在总装机容量上占有更大的比例。预计到2020年我国风电总装机将达1.2亿kW，每年将新增5~7万t高牌号无取向电工钢的需求。
（2）中小型电机方面
“十二五”期间，我国中小型电机行业将迎来出口电机的技术壁垒，近年来电机能效指标已在欧盟、美国、加拿大、日本、韩国、等国家广泛推广。2009年欧盟发布了第G/TBT/N/EEC/265号通报，对电动机的最低能效要求进行了严格规定。
从2011年下半年开始，所有电动机的能效不得低于IE2能效水平。到2015年以后，额定输出功率在7.5kW~375kW之间的电动机能效不得低于IE3能效水平，或达到IE2能效水平，同时配备变速传动装置。到2017年以后，额定输出功率在0.75kW~375kW之间的所有电动机的能效不得低于IE3能效水平，或达到IE2能效水平，同时配备变速传动装置。针对这一技术壁垒，我国早已着手开发高效电机和实施淘汰Y系列电机与国际能效标准接轨，并取得了重大进展及成果。预计未来热轧硅钢在双重政策的打压下将全面淘汰。国内中牌号无取向电工钢将会出现100多万t的市场需求空间。
（3）家用电器方面
我国家用电器需求增长速度是最快的行业，空调、冰箱、洗衣机、微波炉的产量不断增加，国家继续扩大推广家电产品下乡和出口政策。如微波技术、远红外技术、变频技术的应用以及太阳能、煤气、风力的利用等都将成为家电产品的节能和新能源、多能源化的重要举措。同时大力发展环保型家用电器产品，减少对环境的污染、发展静音化家电产品，降低噪声污染，改善生活环境，提高消费者使用的舒适感、大力发展节水型家电产品，如变频空调、冰箱等。特别是降低温室效应以控制地球气候变暖、保护臭氧层控制臭氧层空气的扩展等，都有助于我国家用电器行业健康、持续发展。我国已成为世界家电生产中心，预计家用电器行业的冷轧电工钢需求将会增长20%~30%。
（4）变压器方面
今年是我国“十二五”开局之年。国家电力部门编制了“十二五”发展规划，指导思想是以加快转变电力发展方式为主线，以保障安全、优化结构、节能减排、促进和谐为重点，着力提高电力供应安全，着力推进电力结构优化，着力推进资源优化配置，着力推进电力产业升级，着力推进电力和谐发展。努力构建安全经济、绿色、和谐的电力工业体系，满足经济社会科学发展的有效电力需求，为实现2020年中国非化石能源在一次能源消费中达到15%左右、单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%~45%的目标作出应有贡献。
预计2015年全国发电设备装机容量可达到12.8亿kW，每年新增装机容量为8000万kW，从2010~2015年间我国电力消费需求和装机容量还会有一定幅度的增长。变压器行业正朝着可靠、节能、高效、绿色的方向发展，“十二五”期间城市电网、农村电网、交通等以及重点项目建议对电工钢的需求会有所增加。据沈阳变压器研究院统计的数据，2009年我国变压器行业实际消耗取向电工钢约66万t，再加15万t~20万t二次油片的用量，合计约81万t~86万t。初步统计2010年我国取向电工钢的消费量与2009年的水平相当。预计后期取向电工钢的需求会有所持续增长。
（5）汽车方面
据统计2010年我国汽车产销量分别完成1826.47万辆和1806.19万辆，其中乘用车1389.71万辆。图3为2009~2010年我国汽车月度销售量。据业内人士介绍，中高档轿车至少有30~50多个电机马达，一般车型也不少于10多个电机马达。货车和客车等车型的电动马达体积稍大，对冷轧电工钢的用量也要偏多些。认为汽车行业的发展，对冷轧电工钢的需求会日趋扩大，特别是“十二五”期间，电动汽车是发展方向，全国各地区要建立汽车充电站。它对高牌号无取向电工钢有一定的需求量。中国汽车出口，将是未来的目标，必然给电工钢产业带来更大的市场空间。
