一、生产概况
1. 产能产量持续增加
取向硅钢的制造工艺和设备复杂，成分控制严格，制造工序长，而且影响性能的因素非常多，因此常把取向硅钢产品质量作为衡量一个国家特殊钢制造技术水平的重要标志。截至 2023 年末，全国取向硅钢产能 290.6 万吨，同比增加 84 万吨，但部分产能下半年投产或处于搬迁状态未能满产，全年产能利用率92%。2023 年，处于在产状态的取向硅钢企业共 27 家（按法人口径），较 2022年增加 3 家，其中 18 家产量上升。2023年全国取向硅钢产量 263.7 万吨，同比增加 46.3 万吨，增幅 21%，是 2022 年跨越200 万吨里程碑后的再次大幅度增长。其中，民营企业取向硅钢产量共 118.2 万吨，占全国取向硅钢总产量的 44%，较 2022年提升 3 个百分点（见图 1、下页表 1）。
图 1 2012-2023 年我国取向硅钢产量
表 1 2019-2023 年我国取向硅钢产量及比例趋势
2023年我国取向硅钢投产产能较多，仅下半年内，湖南宏旺、重庆望变、安庆普天、连云港星驰、唐山首玉、新万鑫等多家钢厂取向硅钢投产或增产，合计约40 余万吨。由于新投产机组较多，大部分处于达产前的爬坡阶段，因此产能利用率下降至 92%。不过，能够稳定生产硅钢的钢厂，基本处于满产甚至超产状态。例如，宝钢股份 2023 年设计产能 100 万吨，但通过机组改造，产量达到 106.7 万吨；首钢产量较设计产能超产 2 万吨；大部分民营硅钢企业现有机组处于满产状态。这与 2023 年市场价格走势呈正相关性。
2. 产品结构不断优化
根据国家标准《GBT 2521.2-2016 全工艺冷轧晶粒取向钢带（片）》，取向电工钢可划分为高磁感或高磁极化取向电工钢（HiB）和一般取向电工钢（CGO）。相较于 CGO，HiB 具有铁损低、磁感应强度高等优点，由其制成的变压器空载损耗更低、噪音更小、体积更小。2023 年我国HiB 产量占比为 56%，较上年下降 12 个百分点，这与新投产产能较多且以 CGO为主有关。随着宝武后续规划产能陆续投产，以及民营钢铁企业 HiB 生产能力的提升，未来高磁极化比例将明显提升。
图 2 取向硅钢与高磁极化级产量
随着《电力变压器能效限定值及能效等级（GB 20052-2020）》标准的深入实施，低铁损薄规格高牌号取向硅钢需求增加。新能效实施初期，很多变压器厂横、纵剪设备相对老旧，对于薄规格材料的高精度剪切较为困难，一些电力变压器企业剪切 0.23mm 的高精度控制比较困难，因此 0.2mm 及其以下规格取向硅钢的市场需求受到一定限制。2022年以来，随着我国硅钢企业工艺水平的进步，以 0.2mm 为代表的薄规格高等级取向硅钢产量快速增长，成为新国标一级能效的选型主力用材。此外，随着变压器厂对上一代设备的迭代升级，以及专业铁心厂的快速发展，之前存在的薄规格高精度剪切困难问题得到有效改善，推动 0.2mm 及其以下规格取向硅钢需求进一步增长。
据了解，国内能够生产 0.2mm 及以下规格取向硅钢成品的企业数量共 6 家，2023 年产量 24.6 万吨，占取向硅钢总产量的 9%（见图 3）。具体为宝钢股份、首钢智新、银亿、海安华诚、江苏赐宝、大力神，可供牌号从宝钢和首钢的 060级刻痕 HiB 到民营钢厂最高可达的 080级 CGO，充分满足了反倾销后进口下降的高等级需求，做到了高等级薄规格取向硅钢的“内循环”。
图 3 2020-2023 年≤ 0.2mm 取向硅钢产量及占比
在传统薄规格产品的基础上，宝钢股份于 2023 年在全球首发 0.18mm 的 070级耐热刻痕产品，首钢薄规格产品通过国网特高压直流应用鉴定，太钢 0.23mm 产出 075 级刻痕产品，均是基于厚度规格产品等级及业绩的拓展。
民营钢厂生产取向硅钢牌号也有一定程度的进阶。根据电工钢分会委员单位信息，有 2 家最高可至 080 级牌号，4家最高可至 085 级牌号，11 家最高可至090 或 095 牌号（较 2022 年增加 5 家）。国有、民营钢厂薄规格取向硅钢制造能力的提升，充分满足了《GB 20052-2020》改版升级对高等级取向硅钢的需求，支撑了我国电力建设及发展。
3. 极薄规格取向硅钢
除了上述薄规格之外，极薄规格取向硅钢近年来也倍受关注。极薄取向电工钢产品主要应用于国防、军工、航空航天、特高压直流输变电、高铁、医疗器械、新能源汽车、轨道交通等领域，年需求量乐观估计为 1000~2000 吨。
据了解，极薄取向硅钢的制造存在无底层原料制备 / 供应、组织调控及性能一致性控制难度大、涂层存在耐热性差及附着性低、特殊工况下评估过励磁性能或噪声缺少标准等问题。此前，极薄规格取向硅钢关键生产技术一直受国外封锁，是国家及相关行业发展迫切需要的紧缺类产品。目前，宝钢、首钢具有极薄硅钢原料生产和供应能力，内蒙古矽能、包头威丰、包头慧宇、上海华誉、苏州巨磁等企业具有不同规格和等级的极薄硅钢生产能力。其中，内蒙古矽能生产的 10Q1450（ 铁 损 P1.5/400 ≤ 12.5W/kg 产品 比 例 达 85%）， 优 于 冶 金 行 业标 准（YB/T 5224-2014） 中 0.10mm 和0.05mm 厚度的极薄取向电工钢产品性能指标（10Q1450 铁 损 P1.5/400 ≤ 14.5W/kg，磁感 B800 ≥ 1.78T），能够满足特高压直流换流阀阳极饱和电抗器制备要求，获得全球能源互联网研究院有限公司的检测认证，在葛南工程得以应用，并获中国金属学会 2023 年冶金科学技术一等奖。
二、进出口情况
1. 出口概况
2016 年以来，我国取向硅钢出口总量持续增长，2023 年达到 46.97 万吨，占国内总产量的 17.8%，较 2022 年增长9.8%。从出口目的地来看，2023 年取向硅钢出口至 49 个国家及地区，主要为墨西哥、印度、土耳其、巴西、阿联酋、意大利等（见下页表 2）。其中，土耳其和墨西哥在我国取向硅钢渗透全球市场中发挥重要的过渡作用。印度、沙特、泰国、越南等东南亚及西亚地区作为具有增长力的市场，是我国取向硅钢企业，特别是民营企业出口的主要国家。
从出口企业来看，宝钢、首钢取向硅钢出口量略有增长，较 2022 年增长17.6%。民营取向硅钢企业出口总量较为平稳，全年出口 19.35 万吨，其中，重庆望江、无锡普天、山东以利奥林、浙江华赢为代表的企业共出口 5.58 万吨，较2022 年降低 37.8%，贸易商向国外转售也有所增加。
2. 进口概况
2016 年至 2023 年，中国取向硅钢进口量（含 7225 和 7226 税则号）先降后增。我国商务部于 2016 年起实施的对日、韩、欧盟反倾销案件对进口起到了明显的抑制作用。2019 年开始的反弹，主要是二次片混杂在 7226 税则号中间，导致整体进口量增长明显。2023 年进口量为16.16 万吨（含 7225 和 7226 税则号），较 2022 年增长 66.15%。
进口来源方面，俄罗斯、马来西亚、中国台湾为中国进口取向硅钢量较多的国家或地区，占进口总量的 87.8%。此外，从俄罗斯进口的取向硅钢数量最多，增幅最大，进口量达 8.24 万吨，增幅则高达422%（见下页表 3）。
表 2 2023 年我国取向出口目的国（地区）分布
表 3 2023 年我国取向硅钢进口量及占比
中国进口取向硅钢产品分为宽料（宽度大于等于 600mm，税则号 72251100）及窄料（宽度小于 600mm，税则号 72261100）两种。2023年进口取向硅钢宽料和窄料相当。7225 税则号中几乎均为俄罗斯产品，7226税则号中则混迹了大部分二次硅钢片，从其来源国马来西亚等不具备取向硅钢制造能力等信息可见一斑。（见表 4）
表 4 2023 年分税则号分国家（地区）取向硅钢进口来源
三、下游发展与用材趋势
1. 电网
根据国家统计局数据，2023年全国变压器产量23.5亿千伏安(kVA)，较2022年的19.5亿kVA增加4亿kVA，增幅为21%。经历了前几年疫情封控、订单匹配、成本导向等因素影响带来的相对低迷状态，2023年国家电网、南方电网变压器招标在总量和结构上均有所回暖。同时，变压器能效标准（GB20052-2020）实施起到积极示范和推动作用，变压器高能效设计促进选材结构日趋优化，0.65w/kg~0.85w/kg高等级取向硅钢牌号成为主流。
2023年，国家电网共招标电力变压器38393万kVA，同比增长29%，南方电网共招标电力变压器约5954万kVA，同比下降31%。进入2024年，国家电网和南方电网趋势不尽相同。截至2月末，国家电网电力变压器累计招标6790万kVA，同比减少10%，国网各省网公司硅钢配变共计招标0.62万台，同比增长304%；硅钢用量同比减少0.09万吨，降幅2.52%。
对国家电网27家省网公司2023年配变招标统计，共招标高效配变17.02万台，同比增长15.5%，其中非晶占比22%，同比提高7个百分点。南方电网2023年全年配变招标金额37.35亿元，同比增加104%，共招标配变约2.89万台，其中非晶占比10%（见表5）。
表 5 2024 年 1-2 月及上年同期电网招标情况对比
配变招标方面，2023 年国家电网和南方电网高能效配变合计招标 19.91 万台，同比增长 24.9%。但从招标订单结构来看，硅钢变压器同比持平，非晶变压器招标比例有所上升。具体来看，国家电网目前在运行的配变共 538 万台，不符合新能效标准的 10KV 配变约 342 万台，占比63.6%。根据“十四五”“十五五”改造和投资计划，以及 2022 年之前已招标和改造完成的情况，2023-2025 年改造和新增配变年均量约 19 万台。按照对国家电网 27 家省网公司 2023 年配变招标统计，共计招标高效配变 17.02 万台，同比增长15.5%，其中非晶占比 22%，提高了约 7个百分点。但相对前期测算的年均 19 万台来说，仍然存在一定差异。根据《南方电网“十四五”农村电网巩固提升规划》，南方电网公司规划投资 1870 亿元，以巩固新一轮农网改造升级成果，精准升级农村电网，规划新建及扩建配变 11.7 万台，新增配变容量 0.29 亿 kVA，按照计划平均每年农网配变招标约 3 万台。据统计，南方电网 2023 年全年配变招标金额 37.35 亿元，同比增加 104%，共招标配变约 2.89 万台。
为了保障新能源可持续发展，电网储能和柔性直流等新能源输电技术也将得到进一步发展和推广，同时促进新型储能和特高压输电产业的发展。截至 2023年底，全国已建成投运新型储能项目的累计装机规模达 3139 万千瓦。其中，2023年新增装机规模约 2260 万千瓦，较 2022年底增长 260%。宁夏 – 湖南 ±800KV 特高压直流输电工程开工建设，是中国首条以输送“沙戈荒”新能源为主的特高压输电通道，其中新能源输送占比将达 50%以上。由此可见，新能源输电产业的发展，对电力设备和取向硅钢行业需求增长将起到积极作用。
经历近两年快速发展，在现有规则内，新能源发电方式在政策端将迎来规定细化、监管趋严的局面。2024 年，预计光伏新增装机保持高位水平仍有可能成为现实。随着政策推进和技术进步，以及成本优化，海上风电的竞争力将得到进一步提升，海上风电装机容量预计将迎来高速增长。同时，新型储能正成为新型能源体系和新型电力系统的关键技术，以及推动能源生产消费绿色低碳转型的重要抓手。
2. 特高压电网
特高压电网工程的发展有利于优化我国电力能源配置，提高电网安全和输电效率，有效促进电力工业和区域经济协调发展。2005 年启动特高压可行性研究以来，我国特高压经历了两轮建设高峰和一轮重启，逐步成为“西电东送”“北电南供”“水火互济”“风光互补”的能源运输动脉。随着国家能源结构转型和“双碳”战略的稳步推进，特高压电网工程建设将发挥更大作用。
“十四五”期间，我国计划建设特高压“24 交 14 直”工程，共 38 条特高压线路，总里程为 3 万余公里，总投资额 3800 亿元，较“十三五”2800 亿元投资额增长35.7%。2023 年特高压工程迎来新一轮建设高峰，核准、开工、建设了金上 – 湖北±800KV直流、陇东-山东±800KV直流、宁夏 – 湖南 ±800KV 直流、哈密 – 重庆±800KV 直 流、 张 北 – 胜 利 1000KV 交流扩建、川渝环网 1000KV 交流等多条特高压工程，达到历史峰值。取向硅钢是特高压换流变压器和常规变压器的重要原材料，特高压工程的实施对取向硅钢需求产生了积极影响。尤其是近年来，国内变压器厂家对特高压用取向硅钢设计选材要求逐步提升，有企业将宝钢 B20R065牌号成功应用于换流变产品设计生产中。同时，以宝钢为代表的国内取向硅钢生产企业的技术制造水平不断提升，有针对性地严控取向硅钢原材料产品质量，确保了特高压等重大项目用取向硅钢的供应和安全。
2024 年 1 月，国家能源局印发《2024年能源监管工作要点》，要求保障新能源和新型主体接入电网，指导电网企业进一步优化并网流程、提高并网时效，推动“沙戈荒”风光基地、分布式电源、储能、充电桩等接入电网。为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，未来特高压工程将加速推进建设，助力构建新型电力系统。2024-2025 年将有藏东南 – 粤港澳 ±800KV 直流、甘肃 – 浙江±800KV直流、陕北-安徽±800KV直流、陕西 – 河南等 8 条直流工程开工建设。
四、结语
取向硅钢是各类变压器的关键原材料，也广泛应用于大型电机 ( 水电、风电、火电 ) 铁心等领域。变压器容量及电压等级越高，对硅钢牌号的要求越高，高磁感取向硅钢更多应用于大型电力变压器、特高压直流换流变压器等高端变压器领域。
近年，我国取向硅钢产能产量持续增加，工艺技术水平不断提升，产品结构得以明显优化，HiB 产量占比超过 50%，部分企业具备生产 0.2mm 及其下规格取向硅钢和极薄规格取向硅钢能力，取向硅钢出口量也保持增长态势。随着《电力变压器能效限定值及能效等级（GB 20052-2020）》标准的实施和推动，变压器高能效设计促进选材结构日趋优化，高等级取向硅钢牌号成为主流。同时，国家能源结构转型和“双碳”战略稳步推进，特高压电网工程建设将发挥更大作用，对用取向硅钢设计选材要求逐步提升，未来高磁感、低铁损、薄规格取向硅钢需求将持续增长。
来源：冶金管理
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