一、回顾过去
1、截至2023年我国电工钢生产企业46家，其中无取向电工钢27家、取向电工钢26家（含具备生产无取向和取向电工钢企业7家）；电工钢动态生产能力约1667万吨，其中无取向电工钢1371万吨，同比增长8.81%；取向电工钢296万吨，同比增长41.62%。
2、2023年共生产电工钢1527.52万吨，其中无取向电工钢1204.07万吨，同比增长8.13%，高牌号占比31.21%（含中低牌号无取向电工钢834.13万吨，同比增长3.98%，高牌号无取向电工钢369.94万吨，同比增长18.83%，其中新能源汽车用高牌号无取向电工钢90.95万吨，同比增长43.64%）；取向电工钢265.02万吨，同比增长22.13%，HiB占比59%（含HiB 156.90万吨，同比增长11.48%，CGO 108.12万吨，同比增长41.78%)。
3、不完全统计，2023年在建或建成投产电工钢项目共计27项，其中，已建成投产项目10项，包括取向电工钢6项、无取向电工钢4项；在建项目约17项（江西兴硅已停），包括无取向电工钢3项、取向电工钢14项；全年新增产能约172万吨，其中取向电工钢61万吨，无取向电工钢产能111万吨（个别企业产能已微调）。从多种渠道口径分析，预计到2025年或2026年国内产能有可能达到无取向电工钢1450-1600万吨、取向电工钢380-450万吨。
4、据有关部门统计，2023年1-10月家用冰箱产量7996.8万台，同比增长14.1%；冷柜产量2084.8万台，同比增长12.3%；房间空调器产量11425万台，同比增长14.2%；家用洗衣机产量8500.5万台，同比增长20.7%。11月出口空调265万台，同比增长17.1%；1-11月累计出口4437万台，同比增长3.8%。11月出口冰箱590万台，同比增长65.8%；1-11月累计出口6138万台，同比增长19.4%。11月出口洗衣机274万台，同比增长42.4%；1-11月累计出口2642万台，同比增长40.4%，预计全年家用电器行业用电工钢占总量36.66%。
5、据有关部门统计：2023年全国交流电动机产量4.5亿千瓦，用电工钢占总量31.69%。截至2023年9月30日全国中小型电机行业实现工业总产值534.3亿元，同比增长4.8%；行业产品销售率为97.5%：产品销售总量18449.0万千瓦，同比增长3.1%；总产量19406.4万千瓦，同比增长1.5%。其中：小型交流电动机产量11886.4万千瓦，同比增长0.2%（永磁电动机产量645.9万千瓦，同比增长19.4%，）。大中型交流电动机产量5585.1万千瓦，同比增长2.6%（高压电机产量3516.2万千瓦，同比下降1.4%）；一般交流发电机产量1499.3万千瓦，同比增长4.2%；直流电机产量435.6万千瓦，同比增长17.8%，总体看下半年生产经营及出口形势好于上半年。
6、据有关部门统计：截至2023年11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%，其中太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1283亿千瓦，同比增长17.6%；水电装机容量42134万千瓦，同比增长2.7%；1-11月，全国火电装机容量137884万千瓦，同比增长4.3%；核电装机容量0.5676亿千瓦，同比增长2.2%；生物质发电装机约0.44亿千瓦；同期，全国新增发电装机容量超过2.83亿千瓦，其中太阳能发电1.6388亿千瓦，同比增长149.40%；风电0.4139亿千瓦，同比增加0.1887亿千瓦；水电0.0939亿千瓦，同比减少0.1121亿千瓦；火电0.4655亿千瓦，同比增加0.1322亿千瓦；核电0.0119万千瓦，同比下降109%；可再生能源发电总装机超过14.3亿千瓦，在发电装机总量中占比首次突破50%，大电机行业主要用高牌号无取向电工钢。
7、据中汽协数据显示：2023年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点，给电工钢市场需求带来了增量空间。不完全统计，2023年新能源汽车消耗高牌号无取向电工钢100-120万吨，特别是0.25mm、020mm等以及快速自粘结电工钢的需求开始增多。下图可看出，我国10年来新能源汽车销量及增长率的变化。
8、初步预测2023年全国变压器产量有可能达到约20-22亿千伏安，与2022年同比增长0.53%或15.79%。由于材料价格低，整个变压器行业经营状况尚好，特别疫情过后，生产恢复较快，主流企业生产经营饱滿。2023年6月国家发布了新能源变压器新版GB/T10228-2023《干式电力变压器技术参数及要求》的推荐标准，同年12月1日实施。该标准主要推荐了各电压等级干式变压器的空负载损耗值，它与老标准相比空载损耗和空载电流降低了约10%-20%，虽然是推荐标准，但有关部门给出了半年缓冲期，同时对正在执行的《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052强制能效标准进行了修订，增加了新能源变压器部分内容，将在2024年内发布，其将影响新能源变压器对取向电工钢的使用要求，从而使变压器全復盖均执行新能效强制性标准，可以表明，有些取向电工钢牌号将不再使用或退出，0.18mm、0.20mm、0.23mm、0.27mm等高磁感取向电工钢将成为使用主流。
9、据海关统计：2023年1-11月，我国共进口电工钢26.75万吨，同比下降3.57%，其中取向电工钢进口15.45万吨，同比上升82.71%，无取向电工钢进口11.30万吨，同比下降41.41%；2023年1-11月，我国共出口电工钢112.10万吨，同比下降6.45%，其中取向电工钢出口44.87万吨，同比上升8.59%，无取向电工钢出口67.23万吨，同比下降14.36%。预计全年进口取向电工钢16.00-17.00万吨、无取向电工钢11.50-12.50万吨；出口取向电工钢49.00-50.00万吨、无取向电工钢72.00-75.00万吨。
二、挑战与机遇
1.我国电工钢产业面临的挑战
首先，2023年我国电工钢投资项目热度较高，新建项目的陆续投产、新增产能的逐步释放均给市场带来激烈的竞争，特别是CGO和中低牌号无取向电工钢产能需要减量，这要求企业不断注重提升核心竞争力以保证竞争优势；其次，同业之争存在相互“杀价”的成本竞争，企业需谨慎管理成本以维持竞争力；三是同质化设备、同质化工艺、同质化产品质量的竞争不断升级，需要企业注重差异化和品质提升；四是在国际层面，日本制铁、日本JFE、美国大河钢铁、韩国浦项等企业均开展了新一轮的产能扩增，加之受到地缘政治等多方面因素的影响，国际贸易正面临新的形势，这些均将对我国电工钢的进出口市场产生多方面的影响；五是供需矛盾的突出压力以及技术研发和人才的竞争也是行业面临的挑战，在应对这些挑战时，需要行业参与者灵活应对市场变化，加强技术研发，同时注重人才培养和引进，在战略规划中全面考虑，以确保可持续地发展。
2.我国电工钢产业面临的机遇
2024年是我国“十四五”关键冲刺年，国家为了稳中求进，不断拉动内需，出台了一系列政策，促进了电工钢产业高质量发展，也带来机遇与挑战。首先是家电及电机出口形势持续上升，将拉动电工钢需求；其二从变压器、电机行业看，能效升级三年行动计划取得了重大成果，节能变压器、高效电机大大地推动了电工钢向高端、向薄规格方向发展，如从国家电网公司获悉，今年国家电网将加大电网投资力度，加快建设特高压和超高压等骨干网架，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元；三是2023年新能源汽车实现产销900多万辆，预测2024年乃至今后5年新能源汽车产业会保持持续增长态势，根据主流国家已发布的路线图乐观推测，到2030年全球新能源汽车产销有可能达到3000-5000万辆，将会给电工钢带来巨大需求；四是“一带一路”战略和国际市场对变压器、电机、家电需求日趋增长，一些发达国家或发展中国家大力发展电力、低碳、绿色以及城市和乡村电网升级改造，为出口带来机遇。据了解一些国外电气企业主变变压器订单已订到2025年，还有国内主要企业订单同样较满；五是随着新能源与智能化在全球范围的普及，风力发电、物联网及大数据、充电桩、智能机器人、无人机或飞行器、智能家电、船舶电机等一系列新兴产业将飞速发展，也必将带来电工钢市场的新一轮需求变化。
三、发展态势或启示
1.国家政策及标准推动电工钢产品升级，向薄规格方向发展
2024年我国将再次发布《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2023强制新能效标准的修订版，它对新能源发电端用变压器提出了节能降耗新要求。另外2021-2023年变压器、电机能效升级的三年行动计划已到期，将总结三年来节能变压器及高效电机的能效升级执行情况。同时，国家先后实施的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021）、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455）、《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）等强制标准，在执行中取得了较好的效果，对电工钢的性能、牌号、厚度等提出了高要求，正引领电工钢向薄规格方向发展。
2. 快速自粘结涂层电工钢铁心是新能源汽车驱动电机和微电机应用的必然趋势
自粘结涂层和快速自粘结涂层工艺是一种新工艺、新材料，主要用于制作大型发电机、高速磁悬浮电机铁心和新能源汽车驱动电机铁心等。早期使用的自粘结涂层电工钢，主要使用进口EB548或宝钢等企业开发的自粘结涂层（国产548），用于大型发电机及高速磁悬浮电机铁心，采用模外粘结工艺，固化时间约2小时或更长。目前，新能源汽车驱动电机铁心使用的是进口或国产快速自粘涂层电工钢（如进口EB549或HD549i和375以及国产产品），该工艺属于模内冲片后加压、加热实现自粘结，固化时间可缩短至2分钟或更短，具有效率高、叠片系数好，强度高、噪音低等优点，较适合高转速、高频率电机马达。近年来，在新能源汽车驱动电机高频、高速、高强等需求的推动下，加快开发或提高国产快速自粘结涂层质量或技术已成为焦点。预计未来0.30mm、0.27mm、0.25mm、0.20mm、0.15mm或更薄规格的快速自粘结涂层电工钢铁心将成为新能源汽车驱动电机和微电机铁心市场发展的一个重要趋势。
3.加快传统制造业转型升级成为企业头等大事
近期，工信部等部门联合发文《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出：“到2027年传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强”。其对制造业提出了更高的要求，电工钢行业也不例外。预计在“十五五”期间，电工钢产业将迎来高质量发展：即高端化、绿色化、智能化发展的新时代。
4.按“坚持稳中有求，以进促稳、先立后破”的总要求发展电工钢
2023年中央经济工作会议于12月11日至12日在北京举行，习近平总书记发表重要讲话，全面总结2023年经济工作，深刻分析当前经济形势，系统部署2024年经济工作。电工钢行业要认真学习领会中央经济工作会议精神，牢牢把握高质量发展这一首要任务，“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”的总要求，以电工钢强国战略为基本指导方针，站位要高。电工钢是中国式现代化建设的核心原材料之一，与电力、交通、国防、航天等分不开，应实施“双碳”战略及确保产业链、供应链安全，抓住机遇及挑战，把握电工钢行业高质量发展转型升级的关键窗口期，健康、持续发展中国电工钢。
5.控制产品结构性过剩，更重要防止高端产品出现新的潜在过剩
2024年是中国冷轧电工钢发展50周年，中国已是世界消费生产大国及为全球服务的生产基地。我们不仅要控制产品结构性过剩，更重要防止高端产品出现新的潜在过剩，要科学判断，充分考虑企业自身条件和企业核心竞争能力。提倡企业技术创新，产品转型、产品升级、技术改造，参与市场竞争，在薄规格电工钢快速增长的过程中，不能忽视技术，正确看待新能源汽车等新兴市场需求带来的机遇及挑战，不要再走“一窝峰”上项目的老路。
6.加快研究电炉炼硅钢技术、废硅钢循环再生利用等技术
在“双碳”背景下，我国提出了大力发展循环经济，鼓励和支持废钢回收利用，推动废钢资源综合利用。我国电工钢产能从7万吨（无取向4.2万吨、取向2.8万吨），发展到现在超过1500万吨，产能增长了200多倍，产业规模快速增长的同时，也带来了生产或加工中，硅钢废料或边角余料数量的增多。加快研究废硅钢电炉炼钢技术、废硅钢循环再生利用等技术，不仅减少废弃物的堆积和环境污染，更能有效实现产业增值和产品绿色环保。
7.以减少CO2排放为核心，优化工艺，实现产品高端化
建议加快开发新能源汽车驱动电机、车载电机、飞行汽车电机、氢能源汽车空压机电机、高端家用电器电机，如吸尘器、吹风机等、船舶电机、机器人伺服电机、无人机或飞行器电机等用高牌号、薄规格电工钢，特别是“卡脖子”产品的研发生产，解决自身安全问题。同时，以减少CO2排放为核心，优化工艺技术：如近终型短流程工艺技术，低碳炼钢工艺、低温板坯加热HiB钢免常化技术、缩短高温退火时间、采用冷连轧工艺生产薄规格高牌号无取向和取向电工钢技术以及快速自粘结技术等的研究，更好地为下游行业提供高端、低碳、绿色、环保型产品。
来源：冶金报
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