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我国电工钢发展趋势分析及预测

电工钢是中国式现代化建设、高质量发展及人民生活不可缺少的重要产品。近年来,新能源汽车、特高压工程、轨道交通、大型电机、智能家电、光伏发电、风电、物联网等领域对电工钢的需求日益增多。

 

纵观今年上半年,我国电工钢市场呈现“两冷”局面。一是我国无取向电工钢传统产品市场遇冷,运行持续低迷,主要集中在中低牌号及传统的高牌号无取向电工钢市场;二是取向电工钢中低端市场遇冷,2022年以来,取向电工钢市场从高位运行转弱,价格逐月下跌,一般取向电工钢等产品价格已跌至成本边缘或亏损。

 

新增产能在释放、进口电工钢在冲击、下游市场需求不旺、价格持续走低……如何分析电工钢市场当前走势及未来发展?笔者认为,我们要客观地看待和分析市场,不仅要看到产能释放或需求弱带来的竞争及困难,还要看到产业的利好和光明的远景,更要知道如何应对挑战和抓住机遇。

 

上半年取向、无取向电工钢产量同比“双增”

 

根据中国金属学会电工钢分会统计,2023年上半年,我国共生产电工钢725.12万吨。其中,取向电工钢产量为122.95万吨,同比增长16.98%;无取向电工钢产量为602.17万吨,同比增长7.23%

 

在取向电工钢方面,上半年共生产高磁感取向电工钢约82.91万吨,同比增长24.96%,占比67.43%;一般取向电工钢约40.04万吨,同比增长3.33%,占比32.57%。上半年,在24家取向电工钢企业中,新投产企业有3家,分别是无锡普天、湖南宏旺、首钢股份;同比增产的企业有13家,其中增幅前5位的企业分别是华西带钢、首钢股份、以利奥林、鞍钢股份和江苏大力神;产量同比下降的企业有6家,其中降幅前5位的企业分别是山西利国、江苏赐宝、清远泉润、重庆望变和无锡晶龙。

 

在无取向电工钢方面,上半年共生产中低牌号无取向电工钢425.40万吨,同比下降0.78%,占比70.64%;生产双高(高牌号+高效)无取向电工钢176.77万吨,同比增长33.10%,占比29.36%,其中生产新能源汽车用高牌号无取向电工钢约39.26万吨,占比22.21%。上半年,在24家无取向电工钢企业中,新投产企业有2家,分别是赤峰远联、涟钢电磁;同比增产的企业有12家,其中增幅前5位的企业分别是津西金兰、宏旺集团、台州金钿、浙湘新材料和毅马集团;产量同比下降的企业有7家,其中降幅前5位的企业分别是天津辰泰、黄石兴冶、华西带钢、包钢股份和广东威恳;河北辰钢、江苏赐宝暂停生产。

 

上半年电工钢产业呈现六大特点

 

上半年,我国电工钢产业呈现以下特点。

 

一是我国无取向电工钢市场自2022年开始低位运行,取向电工钢市场在2022年需求量增长的影响下一度高位运行,今年上半年价格开始逐月下跌。

 

二是部分国外电工钢进口量加大,给市场带来了一定的冲击。

 

三是据不完全统计,2023年新建或投产的电工钢项目较多,其中取向电工钢有13项、无取向电工钢有7项,到2024年分别新增产能93万吨、292万吨,具体分布在湖北、河北、上海、重庆、湖南、江苏(含外资)、江西、浙江、河南、内蒙古等地区。而先后投产或试产的电工钢项目有8项,首批投产的产品质量不太稳定,销售价格偏低,尤其是个别企业一次性处理让步品或不良品,出现价格信息不对称现象,直接影响了正品销售价格。

 

四是家用电器行业除空调和冰箱稍好外,其他家电产品生产情况较差。从行业整体看,第二季度好于第一季度。前5个月,我国空调产量为7977万台,同比增长10.4%;冰箱产量为3338万台,同比增长6.4%;洗衣机产量为3012万台,同比增长11%;电磁炉产量为2820.2万台,同比下降9.8%

 

五是第一季度电机行业大多数经济指标改善,利润总额增幅较大,加之主要原材料价格回落,行业经济效益综合指数回升。国家统计局数据显示,第一季度规模以上电机企业营业收入同比下降4.9%,利润同比下降20.8%,增速均低于机械工业平均水平。然而,从中小型电机分会收报企业同比数据来看,营业收入与利润总额增速均超过全国工业与机械工业平均水平。

 

六是变压器行业总需求依然存在,有些地区生产订单较满,有些变压器产品需求较弱。变压器招标价格相对较低或企业之间打价格战的现象较普遍,对电工钢价格产生影响。国内变压器行业竞争继续呈现白热化,当原材料价格下降时,客户往往要求降价。近段时间,随着取向电工钢市场价格降低,不少变压器厂家主动或被动地选择了降价。目前整体变压器规模相对稳定在18亿~19亿千伏安,各厂家的订单情况不一。整体来看,头部企业如特变电工、华鹏、金盘、顺特由于品牌优势及综合实力较强,订单状况相对较好,但大量的小型企业,乃至不少中型企业订单量不足,导致经营压力非常大。另外,因特高压工程建设力度较大,西电、保变等主流主变压器厂家的订单状况也不错。另外,新能源发电市场上半年投资增速较快,其中1—5月份太阳能发电投资982亿元,同比增长140.3%;风电投资553亿元,同比增长66.5%

 

国家政策及标准推动

 

电工钢发展呈现新变化、新趋势

 

近年来,国家颁布实施了多项产业政策和强制性标准,推动下游行业规范健康发展。围绕家电、工业电机和变压器等传统行业发展,国家先后于2016—2021年发布实施了《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》《房间空气调节器能效限定值及能效等级》《电动机能效限定值及能效等级》《电力变压器能效限定值及能效等级》等能效标准。20209月份,中国明确提出2030年碳达峰与2060年碳中和目标,给电工钢生产带来了机遇和挑战。同年,工信部等部门先后印发了《变压器能效提升计划(2021—2023年)》《电机能效提升计划(2021—2023年)》,文件中明确提出:20231级、2级能效标准的电力变压器在网运行比例提高10%,当年新增高效节能变压器占比达到75%以上”“2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨

 

在新型能源方面,2021年,国务院在《2030年前碳达峰行动方案》中提出严格控制新增煤电项目,新建机组煤耗标准达到国际先进水平,有序淘汰煤电落后产能,加快现役机组节能和灵活性改造,积极推进供热改造,推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型,大力发展新能源。同年,工信部印发的《重点新材料首批次应用示范指导目录》列出了先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料3大类共166个品类的重点新材料,内容包括材料名称、性能要求及应用领域,其中先进基础材料中,专门提到了取向电工钢超/极薄带。

 

在特高压工程方面,2023年国网计划投资5200亿元,同比增长约4%2023年正值第4轮特高压工程建设高峰。根据国网最新规划,2023年预计核准“52、开工“622023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,如金上湖北(±800千伏)、哈密山东(±800千伏)、宁夏湖南(±800千伏)、藏东南粤港澳(±800千伏)、蒙西京津冀(±600千伏)、陕北安徽(±800千伏)等。

 

在新能源汽车方面,2020年国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出:发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。

 

在国家政策和标准的带动下,近年来,电工钢产业发展呈现新趋势。比如,在新能源汽车驱动电机高频、高速、高强等技术要求推动下,开发快速自黏结涂层已成为当务之急。特别是在新能源汽车市场快速增长的需求驱动下,亟须加快0.15毫米、0.20毫米、0.25毫米等规格产品自黏结涂层铁芯的应用。

 

自黏结电机铁芯具有提高电机高功率密度、降低振动幅度、减少噪声、降低温升、增加定转子铁芯强度、精度高、清洁度高、设计灵活、高效节能等优点,被欧洲、美国、日本等国家和地区广泛应用于航海探测、电动汽车、航空、轨道交通、军事航天、精密机床电主轴、高速电机等领域。2002年,该项技术开始在中国市场发展,宝钢生产的B50A700自黏结电工钢,被应用于磁悬浮列车项目直线电机自黏结长定子铁芯。自黏结涂液由奥地利伦布兰廷生产,其EB540EB546EB548等涂液产品主要应用于轨道交通、风电等大型电机铁芯,EB549EB549i等涂液产品主要应用于电动汽车驱动电机等中小型或微型电机铁芯。2021年,太钢使用德国威乐公司375A自黏结涂液,进行了从0.20毫米~0.50毫米的材料涂覆生产,尤其是在0.30毫米自黏结材料方面,用时短于1分钟的在线快速自黏结产品试制成功。

 

未来我国电工钢需求预测

 

从政策层面看,电工钢产业面临诸多利好。

 

其一,稳增长、扩需求,发展壮大新兴产业。

 

719日,工信部发言人表示,上半年我国工业经济运行总体保持恢复向好态势,装备制造业保持较好的发展势头,汽车制造业、电气机械和器材制造业等保持了较高的利润增长。工信部发言人表示,下一步工作重点包括:把稳增长放在更加突出位置,加快落实促进汽车和家居消费等政策,加紧制订实施汽车、电子、钢铁等重点行业稳增长的工作方案;努力扩大有效需求,组织新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡,推动医疗装备、通用航空、邮轮游艇等产业创新发展;发展壮大新兴产业,加快发展5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物医药及高端医疗装备等新兴产业,进一步增强高铁、电力装备、新能源汽车、光伏、通信设备等领域发展动能。

 

其二,大力发展农网工程,提升农网装备水平。

 

714日,国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》,提出到2025年,农村电网网架结构更加坚强,装备水平不断提升,数字化、智能化发展初见成效;供电能力和供电质量稳步提高,东部地区农村电网供电可靠率、综合电压合格率、户均配变容量分别不低于99.94%99.9%3.5千伏安,中西部和东北地区分别不低于99.85%99.2%2.3千伏安,各地结合实际差异化设定本区域发展目标;农村电网分布式可再生能源承载能力稳步提高,农村地区电能替代持续推进,电气化水平稳步提升,电力自主保障能力逐步提升。到2035年,基本建成安全可靠、智能开放的现代化农村电网,农村地区电力供应保障能力全面提升,城乡电力服务基本实现均等化,全面承载分布式可再生能源开发利用和就地消纳,农村地区电气化水平显著提升,电力自主保障能力大幅提高,有力支撑乡村振兴和农业农村现代化;提升农村电网装备水平,加快老旧电网设备更新,逐步淘汰S9及以下变压器等落后低效设备,原则上不得新采购能效低于节能水平(能效2)的电力设备。

 

结合国家政策和产业特点,笔者预测如下:

 

其一,如果下半年取向电工钢热轧原料卷价格维持稳定,那么电工钢成品价将基本趋稳;如果热轧原料卷价位继续走低,电工钢成品价格就有可能下跌。目前虽然典型牌号(27Q110)价格在12000/~12500/吨正常范围波动,但后续走势也取决于需求变化。预计2023年下半年或2024年低端产品供大于求的矛盾会更加突出,企业竞争亦将更加激烈,一些装备技术落后、产品质量较差的企业将面临淘汰或被迫转型。从历年取向电工钢价格走势看,价格涨跌基本形成了3~5年一次波动的规律,随着变压器能效升级的推进和管控,预计未来一般取向电工钢的市场需求会继续减少,高磁感取向电工钢需求增加,价格将趋向稳定。

 

其二,下半年无取向电工钢市场开始回稳或好转。从当前无取向电工钢市场看,中低牌号无取向电工钢价格走低已有2年多时间,传统高牌号市场供需相对稳定,新能源汽车用高牌号无取向电工钢市场受新能源汽车产销上涨影响,需求较好,预计2023年新能源汽车产销量有望达到1000万辆。从历年无取向电工钢价格走势看,价格涨跌与取向电工钢相似,中低牌号无取向电工钢减产或升级是大势所趋,新能源汽车(氢能源汽车空压机电机)用高牌号无取向电工钢产量不足,依然是企业关注或投资的选项。

 

其三,未来节能变压器、新能源汽车驱动电机、变频空调及冰箱压缩机和智能家电、高效电机等用薄规格或更薄电工钢市场占比在60%~70%;未来自黏结技术突破将颠覆传统的氩弧焊和激光焊铁芯技术。

 

在“低碳、绿色”背景下,建议电工钢产业做好如下工作:

 

一是加强薄规格和超薄/极薄规格电工钢及新型软磁材料的开发和工业化生产,降低中低牌号无取向电工钢产品比例,进一步控制并降低普通级取向电工钢产能。

 

二是集中力量研发6.5%硅、国产自黏结涂层及各种高端软磁材料,开发新型智能制造铁芯应用技术等。

 

三是加快核心或辅助设备改造升级,优化工艺技术,力争“十四五”实现中高端产品总量占60%以上目标。

 

四是从源头上管控并杜绝使用”二次油片和黑板”。

 

五是坚决执行家电、电机、变压器能效升级强制标准。

 

笔者认为,未来一段时间是电工钢产业难得的机遇期。电工钢在新能源汽车、新兴产业等领域将获得更为广泛的应用。我们需要控制好产能,解决好产品结构性问题,把握好市场机遇,努力发展高端、减少低端,高质量发展电工钢产业。

 

我囯冷轧电工钢经历了45年的发展,从无到有、从小到大、从弱到强,已成为生产及消费大国。电工钢工作者要有前沿意识,特别是在原始创新上要敢于担当、敢于突破,进一步开展科技成果转化、工艺技术优化、新型产品替代化等工作,比如着力突破驱动电机快速自黏结铁芯技术、加强高强电工钢的研究等,引领电工钢等高端软磁材料朝着更低铁损、更高磁感、更高强度、更薄规格方向发展,促使电机、变压器等产品朝着高频率、高速化、高效率、轻便小型化方向迈进。

 

来源:中国钢铁工业协会科技环保部专家顾问

原文链接:http://1guigang.com/news/48479.html,转载请注明出处~~~
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