中国高牌号电工钢市场消费需求分析

      据有关部门统计，目前我国年需电工钢550～600万t（含取向硅钢约60万t），占全世界需求量的30%（其中取向硅钢需求占20%）。

      今年上半年我国电工钢市场又一次出现旺销。从去年下半年开始市场持续向好，到今年上半年价格一路攀升，需求极大地刺激了供给。从1季度看电工钢资源紧张，价格走高，冷轧电工钢和热轧硅钢多次调价上浮。特别是取向电工钢受国际上游原材料涨价和电力行业发展的影响，国内价格不断上扬，促使生产企业开足马力生产，满足国内用户需求。然而，由于国际大环境的影响，国内机电产品出口逐月开始减少，以及气候变化造成家用电器库存增加，使电工钢市场从7月份开始明显下滑。

       1、近三年国内电工钢产量完成及计划量

      首先看表1，国产电工钢产量总体上是在持续增长，而增长幅度较快，冷轧电工钢2008年（计划）与2006年实际产量相比增幅为48.8%，2008年（计划）与2007年实际产量相比增幅为9.8%；热轧硅钢产量2008年（预计）与2006年实际产量相比减少23.8%，2009年有可能下降更加明显。

表1：近三年国内电工钢产量完成及计划量

单位：万t 

      2、预测2009年我国电工钢产量（不代表产能）

表2：主要电工钢生产企业产量预测（2009年）

单位：万t

      注：※未统计

      3、下游用户对电工钢需求分析

      （1） 我国家用电器行业使用电工钢状况

      近三年我国家电行业对电工钢的需求成上升趋势，2007年与2005年相比增长量20万t，增长20%。据中国家电协会初步统计，2007年中国电冰箱产量2800万台、冰柜620万台、空调器5700万台、洗衣机2200万台、微波炉4400万台、冰箱压缩机3000万台、空调压缩机5100万台。按单机用硅钢片测算和历年增长幅度推算，未来3～5年国内家电行业电工钢需求在150～180万t。

图1：中国家用电器行业使用电工钢排列（2005-2007）

      （2） 我国中小型电机行业使用电工钢状况

      近3年我国中小型电机行业对电工钢的需求成上升趋势，2007年与2005年相比增长量35.5万t，增长42.01%，据有关专家介绍，我国电机产量2005～2007年分别为1.3亿kW、1.5亿kW、2亿kW。

图2：中国中小型电机行业使用电工钢排列（2005-2007）

      （3） 我国大电机行业使用电工钢状况

      国内大电机制造行业的生产形势较好，市场需求增长速度远远高出整个行业的生产能力，如国内东电、哈电、上电以及天发（阿尔斯通）、希科（GE）、杭发等合资企业目前均呈现供求的矛盾关系，即生产能力与市场需求不相适应的问题。据有关专家介绍，2007年国内三大集团（东电、哈电、上电）的实际生产能力基本接近，可代表国内使用高牌号无取向电工钢的主要企业，到2009年，火电的需求量将减少。燃机、核电及水电增加。总体上，大电机对高牌号无取向硅钢片的应用是在朝着更高牌号和薄规格的方向发展。然而从世界范围内发电设备的制造使用情况来看，估计在今后几年内，高牌号无取向硅钢片的使用将主要以50W350、50W300、50W310和35W270、35W250等为主，预计未来3～5年国内高牌号无取向硅钢片需求量在35～45万t。

      （4） 我国变压器行业使用电工钢状况

      据国家电力工业总体规划和行业统计，到2010年，全国预计总装机将达到5.5～5.8亿kW，2006年全国变压器分会会员单位共生产变压器128195台/43726.19万kVA，消耗取向硅钢片224808.3t，占全国消耗总量的43.4%；2007年会员单位共生产变压器139618台/50557.63万KVA，消耗取向硅钢片204235t（不含军工、地方企业和乡镇民营企业使用量），占全国消耗总量的34.04%。目前全国取向硅钢消费量依然保持在60万t左右，其中大型变压器用HiB钢约20万t、油浸和干式中的配电变压器用一般取向硅钢约20万t（目前正在推广应用非晶带材）、特种及其他变压器用一般取向硅钢约20万t。

      4、国内表观消费量分析

      从表3看，国内电工钢表观消费量基本上能推算出未来国内电工钢需求的发展趋势。据了解我国“十一五”期间，至少有5家以上企业新上电工钢项目，到 2010年国内电工钢产能将突破800万t。

表3：国内电工钢表观消费量统计（2002-2007）

单位：万t

      注：*取电工钢含进口“油片”即二次片。

      5、结束语

      从市场需求及预测产量进行分析，截止到2007年，全国电工钢表观消费量在553.42万t，可供资源567.46万t（含冷、热轧电工钢产量和进口量），按国内公认的市场需求量计算，可供资源与需求量基本持平；从国家“十一五”规划来看，我国经济增长依然保持8%～9%的增长速度，那么国内中小电机、家用电器、大型发电机、变压器等相关行业的产量增长速度有可能高于国家的经济增长速度。

      未来“十一五”期间钢铁工业将持续发展，预测2010年我国电工钢的产能有可能达到900万t以上，根据下游用户需求的增长，可初步预计2010年电工钢需求在700～800万t；从品种结构看，低牌号无取向电工钢今后走势是供大于求，但市场经济应该是资源极大的丰富，用户有选择是必然的；中牌号无取向电工钢需求前景较好，全球和中国市场需求最大，还有淘汰热轧硅钢片100万t的问题，未来几年会出现“补缺”现象；高牌号无取向电工钢市场前景很好，目前薄规格供不应求，特别是35W250、50W270等国内产量较小，还需要进口，据专家推测2010年需求量在35～45万t；取向电工钢是目前缺口最大的一个高附加值产品，缺口在48%，目前国内变压器行业大约年需求量在60万t左右，除武钢现产量31万t外，全部依靠进口补充，随着宝钢的取向电工钢投产和2009年鞍钢取向电工钢投产，国产取向电工钢产量有可能达70～80万t，将大大缓解国内取向电工钢市场紧张局面；从国际市场需求看，全球电工钢产量约998万t（不含中国100万t热轧硅钢），其中取向硅钢188万t。据有关资料显示全球电工钢的需求量约2000万t，其中取向硅钢300万t，国际市场需求空间较大，可以预测未来国际市场是中国生产商重要竞争市场。

      TNC编辑部整理