中国前9个月电工钢产业运行及进出口情况浅析

2016年，我国电工钢产业面临着产能结构性过剩和市场价格整体下滑的局面。从前9个月的情况看，电工钢产业发展既有机遇，也有挑战。

 

总体来看，取向电工钢行业受企业自身亏损和减产、市场情绪上涨、新一轮投资需求增加等诸多因素的影响，预计在今年第四季度或2017年第一季度将迎来价格上涨并回归合理区间。而无取向电工钢行业由于结构性产能过剩，加之中小电机行业经营状况不佳，市场对无取向电工钢需求增长不太明显，在今年第四季度乃至2017年，稳定市场价格是当务之急。

　　

取向电工钢企业承压减产

无取向电工钢企业开足马力生产

 

截至2016年9月底，我国取向电工钢企业约有16家，其中国有企业4家、民营企业12家；取向电工钢总产能为130万吨，其中国企产能103万吨、民企产能27万吨，国企产品以HiB钢为主，民企产品以CGO钢为主。1月~9月份，我国共生产取向电工钢87.88万吨，产量同比下降2.69%。其中，国企生产了58.85万吨HiB钢（武钢生产22.24万吨、宝钢生产25.70万吨、首钢生产10.52万吨、鞍钢生产0.39万吨）和11.16万吨CGO钢（武钢生产10.41万吨、鞍钢生产0.75万吨），12家民企共生产CGO钢17.77万吨、HiB钢0.1万吨。

 

截至2016年9月底，我国无取向电工钢生产企业约17家，产能为1102万吨。1月~9月份，我国共生产无取向电工钢554.09万吨，产量同比增加3.41%。其中，中低牌号电工钢456.43万吨，占无取向电工钢总量的82.37%；高牌号电工钢62.54万吨，占无取向电工钢总量的11.29%；高效电工钢35.13万吨，占无取向电工钢总量的6.34%。在国有无取向电工钢企业中，一些企业的产量有所下降，武钢和宝钢无取向电工钢产量的降幅分别达到12.10%和24.91%，本钢的降幅达5.17%；太钢、首钢、鞍钢、马钢、包钢、中冶新材等企业有不同幅度的增产，其中包钢和鞍钢的增幅最大。8家民营或合资无取向电工钢企业产量各有增减。其中，广东中圣、沙钢、浙江协和3家均增产20%以上，华士华西带钢增产12.30%；其余4家民营企业同比减产，其中黄石山力兴冶薄板有限公司产量下降约51.86%。

　　

取向电工钢市场“偏离轨道”

无取向电工钢价格相对稳定

 

从目前市场销售的价格看，2.3毫米热轧酸洗卷的价格约为4900元/吨，一次0.63毫米冷硬卷的价格约为5500元/吨，二次0.30毫米或0.27毫米冷硬卷的价格约6300元/吨；再加上冷轧工序成本，一般取向电工钢的直接生产成本已近9000元/吨。

 

2014年8月份至2015年9月份，受需求等因素影响，取向电工钢市场价格一路上行。今年，由于产能过大、需求不旺、市场无序和非晶合金宽带材的大量进入市场等因素，取向电工钢价格逐步回落。今年初以来，国内取向电工钢市场再次出现了“偏离轨道”的现象，市场竞争秩序混乱、企业之间相互杀价等因素造成取向电工钢价格脱离了合理价格区间，出现了一些企业明显亏损或暂停生产的局面。

 

1月~9月份，受2015年下半年钢市反弹、电器产品需求增加、部分企业停产的影响，无取向电工钢市场出现了一些转机。第一季度，无取向电工钢价格上调，且持续到第三季度；随着无取向电工钢价格相对稳定，生产企业开足马力满负荷生产，前期停产的企业开始寻找原料拟恢复生产。

　　

进口量减少 出口量增多

 

从1月~8月份进出口情况来看，取向电工钢和无取向电工钢都表现出进口量减少、出口量增多的趋势。

 

进口方面，1月~8月份，我国取向电工钢进口量为3.39万吨，同比下降58.8%，进口量占电工钢总进口量的11.26%。具体来看，1月~3月份，取向电工钢进口量保持在0.70万吨以上水平；4月份，受国外取向电工钢涨价、国内开始征收进口产品保证金等综合因素影响，取向电工钢进口量开始锐减；7月份，取向电工钢进口量开始逐步增加。（1月~8月份我国取向电工钢进口数量见表1）

 

1月~8月份，我国无取向电工钢进口量为26.71万吨，同比小幅下降1.9%，进口量占电工钢总进口量的88.74%，平均月进口量约3万吨。具体来看，无取向电工钢进口量在5月份和6月份进入最高位，在7月份和8月份逐渐下降。（1月~8月份我国无取向电工钢进口数量见表2）

 

出口方面，1月~8月份，我国取向电工钢出口量为9.12万吨，同比增加12.94%，占电工钢总出口量的32.57%。具体来看，我国今年取向电工钢出口量变化趋势呈倒U字形，其中5月份的出口量最高，预计取向电工钢全年出口量将超过14万吨。（1月~8月份我国取向电工钢出口数量见表3）

 

1月~8月份，我国无取向电工钢出口量为18.88万吨，同比增加13.47%，占我国出口电工钢总量的67.43%。从月出口趋势来看，我国无取向电工钢出口量呈浪形波动，在4月份达到最小值1.63万吨，在7月份达到最大值3.67万吨，预计无取向电工钢全年出口量将超过28万吨。（1月~8月份我国无取向电工钢出口数量见表4）

　　

下游行业运行压力依然较大

 

我国电工行业呈现出“总体增长缓慢，利润增幅大于收入增幅但已经开始回落，产量下降趋势明显，外贸形势比较严峻，投资趋势下滑”的特点，行业运行下行压力依然较大。

 

从变压器行业运行情况看，1月~7月份，变压器产量达到了92645.09万千伏安，与2015年同期相比增加了8.68%，估算消耗取向电工钢约55万吨（不含非晶合金宽带材）。然而，变压器行业自身产能偏大，竞争十分激烈，加之有5万吨~6万吨的非晶合金宽带材在配电变压器中使用，对一般取向电工钢的使用量也有一定的冲击。

 

从交流电动机行业生产情况看，1月~7月份，交流电动机行业累计产量达15340.11万千瓦，同比下降5.5%。其中，中小电机行业总产量约8560.1万千瓦，同比下降5.3%；销售总量为8494.5万千瓦，同比下降5.6%。由此可见，上半年，中小电机行业经营情况不太乐观，对电工钢的需求减少。