2015年中国变压器行业等电工钢需求分析预测

2014年，我国变压器产量已达到17.01亿千伏安，与2013年相比增长了11.69%，相当于增加了约2亿千伏安；中小电机总产量达到1.77931亿千瓦，同比增产555.4万千瓦，增长3.2%；大电机和家用电器产量也有一定的增长。这些产品产量的增长带动了电工钢消费量的增加，据不完全统计，2014年四大行业即变压器、大电机、中小电机、家用电器，总共消耗电工钢约736万吨，其中变压器消耗取向电工钢约102万吨(不含二次油片)，大电机、中小电机、家用电器共消耗无取向电工钢约634万吨（大电机、中小电机、家用电器分别约56万吨、345万吨、233万吨）。

 

虽然各电工钢下游行业部分处于产能过剩状态，但均呈现稳步发展态势，预计2015年我国电工钢需求呈现小幅增长，达到760万吨，同比增长4.62%。其中，取向电工钢需求为110万吨，无取向电工钢需求为650万吨。

 

变压器产业规模持续增大

 

据2014年不完全统计，我国变压器生产企业超过2000家（包括电力变压器、电子变压器、互感器和整流器等相关企业），产能为25亿千伏安~30亿千伏安，已出现严重过剩。预计在今后的很长时期内变压器行业的增速将告别过去高速增长的态势，实现平稳增长。从产品的发展趋势来看，变压器将向更节能、低损耗、体积小和大容量、高参数、智能化等方向发展。

 

从2014年来自1809家变压器、整流器和电感器制造企业的统计数据看，其主营业务收入为4019.28亿元，利润总额为151.18亿元，亏损企业亏损额为105.31亿元。据不完全统计，变压器行业的产能利用率仅为50%左右。

 

2015年，国家电力工业提出推行节能变压器的实施战略，将提高招标文件的能效参数，明确了要逐步淘汰S9型变压器，大量使用S13型变压器。预计2015年变压器行业的发展将稳中有进，变压器行业对电工钢的需求也会稍有增长，尤其是对HiB钢（高磁感取向电工钢）的需求增长会更加明显，将成为“十三五”的发展方向。

 

随着我国电网建设投资和电力需求的不断增长，变压器行业整体产销规模大幅提升，变压器行业制造技术也朝着特大型超高压发展，电压等级由220千伏、330千伏和500千伏向750千伏、1000千伏发展。这对电工钢产品的更新换代也提出了更高的要求，新型高导磁率的HiB钢可以有效地减少空载损耗，降低电工钢的磁致伸缩、噪音，减少环境污染，已广泛应用于大型变压器制造，目前我国550千伏以上超高压送电、直流送电、配电变压器节能降耗均采用HiB钢。我国电网建设未来将需要更多的高压变压器，HiB钢将是未来的主流需求。同时，随着直流输电的发展，今后对机械刻痕或激光刻痕的取向电工钢需求也会增加。

 

国家电力部门拟定2015年新增投资4202亿元来建设电网。随着“十三五”规划的制定和启动，配网自动化和农网改造将直接增加电网建设投资，大大地刺激对节能型变压器和取向电工钢的需求。预计在“十三五”期间，我国变压器（尤其是新型节能配电变压器）产业规模将持续增大，取向电工钢需求在2014年的水平上有所上升，增幅为5%~8%，将达到110万吨。

 

智能、可靠是未来大电机行业发展方向

 

大电机行业是以大型发电设备制造为主体的重型装备制造业，产品主体是国家电力建设用的水电、火电、核电、风电（大功率）成套装备，具有投资大、产品技术要求高、产品批量小、制造装备要求高等特点。

 

2014年，我国发电设备装机容量稳步增长，截至2014年底，我国发电装机容量为13.6019亿千瓦，同比增长8.7%；全国基建新增发电设备容量为1.0350亿千瓦。其中，水电新增2185万千瓦，火电新增4729万千瓦，核电新增547万千瓦，并网风电新增2072万千瓦，并网太阳能发电新增817万千瓦。

 

随着近些年的发展，我国发电设备企业在设备制造上，不仅有量的增长，也有质的提高，发电设备行业在关键设备和核心技术上取得了新突破。如全国最大单机容量110万千瓦的火电机组投产，国内最大容量超超临界66万千瓦双抽供热汽轮机投运等。

 

但目前大电机行业产能严重过剩，正处于行业调整阶段。未来年发电设备装机和制造容量将保持在1亿千瓦以下；水电改造将逐步成为中国水电装备市场主体，大容量水电机组电站的开发逐步减少，水电发展以中小容量单机为主体；火电装备向清洁化发展，常规燃煤火电向高参数、近零排放发展，煤电市场改造比例提升，但煤电总体装机规模将逐步下降；核电将在现有基础上继续保持发展势头，第3代核电技术还需完成技术验证和确认，形成自主的第3代核电技术是我国下一步的重点工作方向；分布式能源发展将进一步加速，燃机关键技术国产化是技术发展重点方向；风电产业将基本维持当前装机规模和发展态势，海上风电发展加速，直驱风电技术占比将逐步上升；市场国际化成为大电机行业装备企业的必然选择，非洲、南美、东南亚水电市场，印度、东南亚火电市场及60赫兹火电市场都将成为我国大电机制造企业的国际主战场。发电设备机组智能化、高可靠、全生命周期服务和实现绿色制造、智能制造，是我国大电机装备制造技术未来必然的发展方向。

 

预计2015年，大电机行业无取向电工钢用量将上升，同比增长7%。

 

中小型电机行业强调节能要求

 

从2011年起，第5代产品YE2、YE3系列等三相异步电动机（IE系列）成为主流，我国已成为世界最大的电机生产、使用和出口国。

 

2014年，全国有2000家~3000家电机厂，其特点是小厂居多，较为分散。电机产品约300多个系列，近1500个品种，主要为Y、Y2系列及派生系列等低压三相异步电动机产品（约占产量的70%）以及YKK等中型高压电机系列三相异步电动机产品。

 

2014年，中小型电机行业实现工业总产值667.1亿元，同比增长4.8%；总产量为1.77931亿千瓦，同比增产555.4万千瓦，增长3.2%；全年实现销售收入669.1亿元，同比增加20.4亿元，增长3.1%，增速比上年下降17.4%。

 

中小型三相异步电动机是量大面广的产品，广泛应用于国民经济建设的各行各业。据统计，我国电动机电能消耗占总耗电量的57%以上、工业总耗电量的75%以上，世界上许多国家对电动机系统的节能均给予了高度重视，美国、欧洲、加拿大、澳大利亚等国家和地区都制定了有关电动机的能效标准。

 

为此，我国制定了新国标GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》，并从2012年9月1日起正式开始实施。新国标将效率等级分为3级，符合3级效率标准等级的YE2系列等高效率三相异步电动机已成为主导产品，符合2级效率标准或节能评价值等级的YE3系列等超高效率三相异步电动机产品已列入工信部《全国电机能效提升计划》重点推广应用的节能产品之一。

 

此外，目前我国高效率电机的市场份额还较小，与国外在开展高效率电机的推广应用方面尚存在较大差距，但同时也说明其市场空间广阔。近期，我国正在组织编制中小型电机行业“十三五”发展规划，其重点任务之一，依然是围绕“电机系统节能工程”这一主题。

 

在对外出口方面，我国中小型电机行业将面临出口电机的技术壁垒，电机能效指标已在欧盟、美国、加拿大、墨西哥、日本、韩国、印度等国家广泛推广。从2015年1月1日起，额定输出功率在7.5千瓦~375千瓦的电动机能效不得低于IE3能效水平或达到IE2能效水平，同时配备变速传动装置；从2017年1月1日起，额定输出功率在0.75千瓦~375千瓦的所有电动机能效不得低于IE3能效水平或达到IE2能效水平，同时配备变速传动装置。由此可见，我国所有标准型和低效的电动机将退出欧盟市场。随着能效标准的实施和非标产品的禁用或限制，预计后期国内高效用无取向电工钢需求将超过200万吨。

 

 

家电行业收入增速有望保持8%

 

2014年，我国家电行业共完成利税总额1407.3亿元、利润总额为931.6亿元，分别比上年增长19.5%、18.4%；主营业务收入为1.41万亿元，同比增长10%；出口额为581亿美元，同比增长5.2%。其中，大家电出口额为231亿美元，小家电出口额为259亿美元，零部件出口额为91亿美元。部分产品产量出现下降，但全年产量仍处在历史高位。其中，大家电中冰箱（含冷柜）和洗衣机的产量实现零增长和小幅下降，微波炉的产量实现8%的增长，空调器产量同比增长11%。

 

目前，国内家电龙头企业在推进工厂技术改造、模式创新、渠道建设、产业结构升级等方面成就显著，在生产自动化、提高智能柔性化制造能力、提高机器人使用的比例、打造数字化工厂等方面获得良好成效，整机企业的产业升级激励着上游配件行业加快新品开发与产品结构升级。

 

中国家用电器协会认为，2015年，冰箱（含冷柜）、洗衣机的国内市场需求规模将大致保持在2014年的水平；未来消费升级将继续成为推动家电业发展的主要动力，“高、大、上”将继续成为家电市场的消费趋势，创新性的产品将继续为小家电开辟更为广阔的市场；产业面临国际市场消费升级的挑战，家电行业应及早做好应对准备；数字化、智能化的科技革命在更深层次影响家电行业的产业变革，2015年，网络销售将向农村市场延伸，今后,面向海外市场的网络销售还将为家电行业提供更为广阔的发展天地。

 

中国家用电器协会秘书长徐东生指出，随着中国家电业转型升级的持续深化，以技术创新为主的发展动力将进一步增强家电产业链区域工业园的建设。可以预见，2015年，中国家电业主营收入增速有望保持在8%，实现“十二五”规划的1.5万亿元的发展目标，其对无取向电工钢的需求预计达到240万吨。