8月7日,国家电网有限公司成功发行100亿元境外人民币债券,其中5年期40亿元、利率1.9%,10年期40亿元、利率2.2%,20年期20亿元、利率2.4%,首次实现央企百亿级规模、20年期品种发行,再创中资企业境外人民币债券成本新低,有力助推人民币国际化,树立了市场新标杆。
发行规模再创新标杆,助力推动了离岸人民币债券市场扩容。6月国家电网公司成功发行首笔境外人民币债券,发行后二级市场表现稳健,带动中资企业境外人民币债券二级市场收益率普遍下行20-40个基点,吸引了更多境内外主体发行人民币债券,扩大了离岸人民币债券市场规模。本次发行创造了央企单笔百亿规模新标杆,为中资企业大规模境外人民币债券发行提供了融资范例,有利于进一步提升离岸人民币市场流动性。
期限成本再创新标杆,助力完善了离岸人民币债券定价体系。本次发债为央企首次成功发行20年超长期品种,10年期、20年期发行规模合计占比达60%,有利于国家电网公司拉长债务久期、优化债务结构。5年期、10年期、20年期最终定价分别低于同期限美元债券融资成本220、240、290个基点,进一步完善了境外人民币债券短、中、长年期收益率曲线,为境外人民币债券发行定价提供了重要参考。
市场热度再创新标杆,助力激发了人民币资产投资热情。长期以来,国家电网公司发行的境外债券二级市场价格稳定、收益良好,与各类投资者实现了合作共赢。作为国家主权级发行人,国家电网公司再次向国际市场提供了长期、稳定的人民币计价优质投资标的,吸引了全球资本市场主流投资人踊跃认购,峰值订单规模达到502亿元,主权及保险资管类投资人和境外投资人获配比例达14%,其中20年期获配比例达23%,展现了国家电网公司的良好形象和品牌影响力,彰显了助推人民币国际化的责任担当。