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2016年重点家电产品出口“小不如大”

2015年家电产品出口规模自金融危机后首次下滑,2016年出口规模也未见增长。2016年1-11月我家电产品出口额为570亿美元,较去年同期微降0.4%,预计全年出口额也将与去年持平。2016年1-11月,机电产品整体出口较去年同期下滑7.7%,家电出口明显好于机电产品整体出口形势。2016年二、三季度各月出口规模与去年同期相当,一季度因节日原因有较大波动,11月家电出口受整个外贸向好带动,同比逆势增长12.5%,全年家电出口态势头尾波动,总体相对平稳。

随着经济结构的调整,中国家电产业也将步入转型期,传统的增长模式或将摒弃,创新和品牌将成为支撑行业持续发展的动力所在,因此在3-5年或更长的转型升级期内,家电产业尤其是出口规模或将延续波动态势。

2016年1-11月冰洗空等传统大家电(包括零件)出口额为249.2亿美元,较去年同期增长2.6%。小家电出口311.6亿美元,同比下滑1.6%。

第一,大家电量涨价跌,空调出口将创历史高峰。

2016年大家电除南美市场依旧下滑(但降幅收窄)和中东市场微降外,其他市场均有不同程度增长,其中欧洲大家电出口复苏趋势明显。

2016年空调产品出口量大幅增长,1-11月出口4480万台,较去年同期增长18.4%,规模已创历史记录。2013年空调是首个突破百亿出口规模的家电产品,之后有所下滑。2015年开始,原材料汇率趋于稳定,空调价格持续下滑,2016年1-11月行业出口平均单价,较去年下滑9.6%,实际上行业普遍降价超过10%。即便如此,1-11月空调出口额达91.5亿美元,全年出口或再达百亿美元。1-11月冰箱及冷柜出口量为4072.3万台,同比增长11.4%,出口额为51.8亿美元,仅增长3%,平均单价较去年同期下滑7.5%。洗衣机(家用10公斤以下)出口1698.6万台,同比增长6.4%,出口额反较去年下滑2.9%。

第二,转型缓慢,小家电出口面临压力。

2016年主要小家电产品下滑较2015年收窄,吹风机出口量较去年同期下滑2.6%,出口额下滑4.8%;电熨斗出口量同比下滑3.5%,出口额下滑8.8%;电磁炉出口量同比下滑9.6%,出口额下滑19.2%;咖啡壶出口量下滑2.4%,出口额增长1.7%;面包器出口量下滑5.2%,出口额下滑11.9%;剃须刀出口量同比下滑11.8%,出口额下滑12.7%。

出口量微增的吸尘器(3%),出口额依然下滑1.2%。反而是传统小家电有所反弹,电风扇出口量同比增长24.5%,出口额增长8.1%;电饭锅出口量同比增长3.8%,出口额增长4.9%。

目前小家电自主品牌出口比率极低,金融危机前的快速增长主要依赖于产量的扩张,目前电风扇年出口量已超过2亿台,吸尘器及个人护理类的电吹风和电熨斗等小家电出口数量也过亿台,而电咖啡壶和面包器也接近亿台规模,多数产品出口数量接近饱和。而功能创新的小家电尽管市场潜力不错,但品种有限,且知识产权难以得到有力保护。2016年1-11月增长的小家电品类依然集中在电炒锅(17%),空气净化器(14.7%)、加湿器(13.2%)及榨汁机(6.9%)等创新小家电产品。

第三,原材料波动考验出口价格。

实际上自2015年底截止2016年秋季广交会前,由于人民币汇率持续贬值,原材料价格相对稳定,家电行业普遍存在向外商让利,价格下滑的现象。进入2016年第三季度,涉及家电产品的国内大宗原材料价格飞涨,截至11月,铜价格同比上涨40%,钢材价格同比涨100%以上,塑料、铝材等价格同比涨幅30%以上,之前汇率贬值带来的利润已经让利给客户,原材料价格上涨直接冲击现有利润。同时家电出口多为OEM或ODM模式,很难像内销一样通过涨价将压力转嫁给终端,特别是小家电企业因为竞争日趋白热化,议价能力不强,出口价格一旦下调,很难涨回来,所以这波原材料波动给出口企业带来的压力更大。

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