本周，全球显示行业顶级盛会2016年美国显示周(SIDDisplayWeek)在美国旧金山举行，三星展示的5.7英寸柔性AMOLED产品厚度只有0.3毫米，其分辨率可达到2560X1440，可以卷成手指状的卷轴，厚度仍然为0.3毫米，重量仅为5克;三星还展出了用于VR和汽车的AMOLED产品。
柔性显示和虚拟现实(VR)成为今年热点，OLED面板也成为两者共同的选择。
除了新品展示，这里还有一场看不见的较量，那是中韩以及日本在OLED产业上资本、技术投入的不断增加。从CRT到LCD(液晶)的转型期，中国八大CRT彩管厂几乎全军覆没。
在即将到来的柔性显示时代，中国OLED产业能否不再受制于人呢?
OLED市场再升温
今年，全球中小尺寸OLED面板的市场迅猛增长。3月，苹果透露最早将于2017年在下一代iPhone手机上应用柔性OLED屏。4月，三星也称，正在测试两款可折叠的柔性屏手机，最快将于2016年底量产，并在明年上市。种种信息表明，柔性显示时代正扑面而来。
京东方(BOE)在本届展会上也推出两款4.35英寸柔性AMOLED产品——柔性臂环和可折叠显示屏，让“屏幕卷曲成手镯套在手腕，手机像餐巾纸一样折叠放进口袋”这样的科幻大片场景成为可能。
IHS分析师于宁宁告诉记者，在经历2014年的低谷之后，全球中小AMOLED面板市场在2015年实现快速反弹，年度出货量达到2.8亿片，同比增长54%。其中，手机市场在整体AMOLED出货量中的占比为92%，成为反弹的主要动能。受益于三星显示(SDC)的中国品牌推广策略，尤其是OPPO和vivo的加入，2015年AMOLED在手机市场出货量达到近2.6亿片，同比增长48%。
“今年OPPO、vivo在渠道的销售端增长势如破竹，AMOLED在手机市场的出货量将进一步加强，而三星电子在智能手机市场销售的回暖以及华为下半年在AMOLED智能手机的布局都将对AMOLED的需求形成有利支撑，今年手机用AMOLED显示屏出货量有望继续保持高速增长，并带动整体中小OLED面板市场冲击3.9亿片新纪录。”于宁宁说。
群智咨询数据也显示，2015年中国市场的智能手机出货量中，搭载AMOLED面板的比重从上年的5%成长到13%;2016年中国市场搭载AMOLED面板的智能手机出货量预计将超过8800万部，占比继续上升至19%，华为、小米的旗舰高端机型也将导入AMOLED面板。
2016年一季度，三星显示的智能手机面板出货量，首次在近年实现当季超越京东方，成为全球第一，而且三星显示的智能手机面板全是AMOLED。“这是一个重要的信号。”群智咨询的副总经理李亚琴向记者表示，AMOLED开始在中小尺寸显示面板领域对LCD进行“翻盘”，尽管目前LCD仍然占据较大的市场份额。
未来，随着VR、智能可穿戴市场的开启，特别是在iPhone新一代手机采用柔性AMOLED屏的带动下，中小尺寸AMOLED面板的需求将迎来快速增长期，并有望在2017年起继续取得更大的出货规模。
中日韩较劲
这引发新一轮的OLED投资热潮，韩国、中国、日本企业暗中较劲。
眼看LCD面板产能就要被中国大陆追上，韩国企业把未来投资的重点转向OLED。中国企业则欲进一步扩大在超大尺寸LCD面板上的优势，并迅速补上OLED尤其是中小OLED的短板，日本企业也在投资上急起直追。
据奥维云网(AVC)显示产业链事业部高级研究经理崔吉龙介绍，三星在2016年第一季度的LCD业务亏损额达到6.7亿美元;而其当季小尺寸OLED业务盈利4亿多美元，市场占有率达98%，所以三星决定收缩LCD业务，扩大自己优势的OLED业务。
从未来三年三星显示、LGD、京东方、华星光电中韩四大厂的投资项目看，崔吉龙推测，韩厂90%以上投资额都在OLED，三星甚至将会出售7代LCD面板工厂来收缩液晶阵线，而投资为550亿人民币扩大OLED产能，来满足苹果1亿片/年的订单;LGD势必会追加在小尺寸上的投资，来抢占苹果及中国大陆手机厂的面板市场。
中国企业不甘落后。京东方今年2月底公告，拟投资245亿元主要生产中小尺寸柔性AMOLED面板，预计2018年量产。中国另一家中小显示面板主要供应商天马今年5月也公告，将天马武汉的6代LTPS(低温多晶硅)TFT-LCD(液晶)面板生产线，优化为以LTPS为驱动基板的AMOLED(有机发光二极管)面板生产线，也预计2018年投产。华星光电在武汉的T4项目，也在酝酿上马6代OLED面板生产线。
日本企业也在积极追赶。日本显示器公司(JDI)将投资500亿日元，于2017年春季在茂原工厂建立6代OLED面板生产线，计划到2018年每月可生产500万块OLED手机屏，参与苹果公司OLED手机面板订单的争夺。今年4月，夏普被鸿海收购之后，宣布将斥资2000亿日元投向OLED面板生产线。
于宁宁认为，目前在AMOLED领域，韩国企业保持领先地位，尤其在中小AMOLED市场，三星以统治性的地位领跑智能手机市场，并将进入iPhone供应链。透过积极的6代柔性AMOLED生产线的投资策略，三星有望成为2017年AMOLEDiPhone机型的主力供应商。LGD在中小AMOLED的影响力虽然远低于三星，但为AppleWatch一代的独家供应商，LGD同样规划有积极的六代柔性AMOLED投资方案，并将与三星一道成为即将上市的AppleWatch二代以及AMOLEDiPhone的主力供应商。
“日本企业，尤其是JDI，虽然在LTPSLCD产品技术上占据优势，但由于在中小AMOLED蒸镀制程布局不足，目前正在加紧实验项目，谋求加速六代AMOLED的量产。”于宁宁说，“而台湾企业中，尽管友达光电在AMOLED的量产经验上并不逊色，但其受限于新加坡4.5代线的产能及尺寸而竞争力不足，未来会否有六代AMOLED投资将成为友达能否延续其在AMOLED市场地位的关键;鸿海群创体系的AMOLED进展则与夏普的整合进展息息相关，如若进展顺利，则将加速鸿海进入苹果公司面板供应链的步伐。”
群智咨询移动智能显示市场资深分析师陈丽娟在接受记者采访时则认为，目前，AMOLED面板几乎被三星显示器、LGDisplay(LGD)两家韩国企业垄断。2016年上半年深圳天马及昆山国显(维信诺)都开始小幅量产AMOLED面板，但由于产能过小，且目前主要处于技术积累阶段，距离韩厂仍然有比较大的距离。
“2018年将是中国大陆OLED面板产能大幅提升的阶段，到2020年目前所投资的OLED产线均逐步达到成熟量产级别。根据测算，2018年中国大陆中小尺寸OLED面板产能占全球比重将上升至37%，中国大陆OLED产能供给将慢慢缩小与韩国的差距。”陈丽娟说。
柔性成焦点
比拼的不只是产能，柔性显示才是竞争的焦点。
陈丽娟认为，移动智能终端市场需求庞大，加上屏幕尺寸日益变大，所以轻薄化、柔性化成为趋势，OLED有可折叠、柔性、可卷曲的特性，因此未来在移动终端市场将比LCD技术更具优势。
截至目前，全球可弯曲的手机主要在三星S6Edge、S7Edge上有所体现。中国手机品牌今年也导入柔性显示面板，如VivoXplay5。
目前在建以及计划新建的AMOLED生产线，均有规划柔性AMOLED产线。据群智咨询的数据，全球中小尺寸柔性OLED产能预计在2017年就会超过刚性OLED产能，这部分的增长主要来自于三星显示、LGD对柔性面板的加码投资，2020年柔性OLED产能的占比将高达60%，后面的增长则主要来自于中国大陆面板企业京东方、天马、和辉光电等的贡献。
在于宁宁看来，目前中国大陆的企业中，和辉光电4.5代AMOED生产线的量产经验最长，并将在中兴和IVVI之后，即将加入小米供应链，成为目前国产AMOLED的主力供应商。此外，天马上海的5.5代OLED蒸镀生产线、昆山国显的5.5代AMOLED生产线，以及京东方鄂尔多斯的5.5代线都开始步入产能爬坡期，未来良率逐步改善后也将开始逐步供应市场。除此之外，信利光电的4.5代AMOLED生产线也将在今年三季度起开始进行爬坡。
针对未来更具竞争力的的6代柔性AMOLED生产线，于宁宁说，包含上述企业和华星光电都有相关的规划，其中又以京东方成都6代柔性AMOLED项目进度最为积极，有望成为国内首家引入日本CannoTokki六代AMOLED蒸镀机台的面板企业。
和辉光电相关人士告诉记者，柔性显示技术是目前市场的热门话题。和辉光电研发的6英寸4K柔性AMOLED显示屏，今年3月在上海举行的FPDChina展会上获得“创新技术奖”。在5月的CESAsia展会期间，和辉光电还展示了6英寸WQHD柔性AMOLED显示屏。据了解，今年和辉光电正计划在上海的4.5代AMOLED线导入部分柔性产能，预计2017年第二季度量产，新的6代OLED生产线计划也将在今年底启动。
京东方副总裁张宇也向本报记者表示，今年京东方推出柔性、可折叠的OLED显示面板。因为物联网时代，便携式智能移动终端的形态将会多样化，除了手机、平板电脑，智能可穿戴产品、智能医疗等新应用也会出现，柔性显示的需求充满想象空间。“我们与客户沟通，大家认为2018年柔性显示的需求会进一步显现”。
中国的挑战
虽然中国企业奋起直追，但与韩国企业在OLED技术上的差距仍然明显，如何才能不再被动挨打?
陈丽娟认为，国内的AMOLED产业目前仍处于起步阶段，大陆AMOLED产业化进程仍然是任重而道远。而且，三星、LGD等世界一流的大企业已投入AMOLED领域多年，积累了大量的技术和专利，并形成一定的垄断。对于起步较晚的中国OLED企业，能否在日渐残酷的竞争中生存、获利，并保持产品的竞争力，仍是未知数。
挑战主要体现在三方面：一是产业链被日本、韩国、美国企业高度垄断，中国本土产业链尚不成熟，包括OLED的材料和生产设备，尤其是蒸镀设备，都依赖进口;二是技术积累、人才积累、专利积累不足;三是柔性显示技术储备不足，产业化速度慢。
不过，近年来国内面板厂积极发展LTPS背板的LCD面板生产线，而中小尺寸OLED面板同样也要用LTPS背板，因此为发力OLED奠定了基础。
备受瞩目的是，5月18日，国家发改委、工信部印发了《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》，要求重点发展低温多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有机发光半导体显示(AMOLED)等新一代显示面板的量产技术，建设高世代生产线;发展玻璃基板、增亮膜、光刻胶、OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统等关键材料和设备，增强自主配套能力。另外，推动关键共性技术联合开发和产业化示范;布局量子点、柔性显示等前瞻技术领域。同时，印刷OLED技术已被列为国家“十三五”重点支持的研发项目之一。
显然，中国政府正采取积极的政策，刺激OLED产业的良性发展。
在企业层面，中国大陆企业还想在技术上另辟蹊径，欲实现弯道超车。中小尺寸OLED领域，中国企业已在缩短与韩国企业的差距;但目前，在大尺寸OLED电视面板领域，仍然由LGD独家供应，TCL和旗下华星光电在印刷显示领域积极布局，欲打破韩企垄断的局面。
据TCL集团董事长李东生介绍，2014年底，TCL、华星光电已联合国内多家企业，搭建起印刷及柔性显示公共技术服务平台，并以“广东聚华印刷显示技术有限公司”作为该平台的运营实体。目前，聚华公司已和美国杜邦、日本住友化学、日产化学及美国柯狄等全球顶尖企业签订战略合作协议，多方一起加快印刷显示技术的研发及实用化。李东生曾告诉本报记者，TCL希望用三到五年时间来突破印刷显示技术，这将使大尺寸OLED面板的成本大大降低，“未来我们将像印报纸一样制造显示屏”。
此外，最近据韩国媒体报道，京东方联合TCL等9家公司共同投资美国的OLED技术公司Kateeva8800万美元。Kateeva由麻省理工学院的研究员在2008年成立，该公司可以利用喷墨打印技术直接在OLED屏上沉积一层化学物质，制造出来的屏幕可用在曲面电视、智能手机及可穿戴设备上。这种技术相对目前的蒸镀技术，可大幅降低制作成本，更有利于制作高像素和高寿命的OLED产品。而此前，三星也曾参股了这家美国OLED技术公司。
于宁宁认为，虽然目前中国中小AMOLED产业依旧处于追赶的阶段，但是相较于过去的aSi(非晶硅)LCD和LTPSLCD投资而言，已经明显缩短了与台湾地区及日本企业之间的差距。对于国内企业而言，如何在设备就位后尽快进行良率提升，特别是提高蒸镀的经验，有效供给市场将成为其能否完成弯道超车的关键。此外，关键材料设备配套和未来柔性相关工艺，也将会是国内企业所需面对的挑战。
奥维云网(AVC)显示产业链事业部高级研究经理崔吉龙则指出，OLED世代会来临，但不会太快，更新快的主要是小尺寸。小尺寸和大尺寸的工艺相差很大，比如三星在小尺寸方面比较成熟，但在大尺寸上迟迟做不了技术突破。目前大尺寸只有LCD能以几十万台/年的产能生产。所以，未来几年可能出现小尺寸AMOLED主流、大尺寸LCD主流的局面。
“对应这个局面，中国产业有充足的产能和技术准备。至少再过5年以上出现OLED绝对主流局面的时候，按照中国大陆现在的投资速度和政策的扶持力度，那时候OLED技术也应该都会有大幅度的提高，不会出现被动挨打、受制于人的局面。”崔吉龙乐观预期。
