Wind数据显示，截至9月18日晚，9月份以来，机构密集调研卓胜微、安洁科技、深天马A、欣旺达、东山精密等11家手机产业链公司。
券商分析称，随着下半年5G安卓新机上市，叠加5G版本iPhone12发布，新一轮的5G驱动换机有望开启。展望第四季度，苹果新机拉货或提振产业链相关公司业绩。
机构密集调研
Wind数据显示，9月份以来，上述获得机构调研的11家手机产业链公司中，有4家公司获得15家以上机构调研。其中，卓胜微、天赐材料、安洁科技获得机构调研的家数分别为110家、45家、38家。
9月1日，卓胜微在机构调研时表示，公司的终端客户群已覆盖了绝大部分安卓手机厂商，如公司客户业务出现变化，短期内可能会使公司的客户结构出现一定调整。但长期来看，只要整体安卓手机市场需求没有变化，公司的总体经营和发展不会受到大的影响。
安洁科技聚焦精密功能件及精密结构件，公司产品运用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车等产品。9月15日，在机构调研时，安洁科技表示，中国作为全球最大5G智能手机消费市场，未来几年有望迎来5G手机换机热潮，公司与国内外知名手机厂商建立了良好的合作关系，同时公司紧跟前沿技术与市场需求，正积极配套研发、生产适配5G手机新要求的零组件。
欣旺达从事锂离子电池模组研发制造业务。9月16日，在机构调研时，欣旺达表示，未来公司会通过与头部手机ODM厂商沟通，争取在电芯方面拿到更多份额。另外，TWS耳机充电盒的小电芯也将持续放量，加之5G手机电池容量的提升，将会给公司带来新的利润增长点。
苹果新机即将发布
从全球手机市场来看，根据Gartner数据，2020年第二季度全球智能手机出货量为2.95亿部，同比下降20.4%。
从中国手机市场来看，中国信通院报告显示，8月份国内手机市场总体出货量2690.7万部，同比下滑12.9%。其中，智能手机出货量2562.4万部，同比下降13.4%。8月份国内市场5G手机出货量1617万部，占同期手机出货量的60.1%。兴业证券认为，8月份国内手机出货触底反弹，旺季来临前加速消化4G库存。
中金公司认为，疫情对国内手机出货影响减弱，5G手机出货趋势向好。随着下半年5G安卓新机上市，叠加5G版本iPhone12发布，新一轮的5G驱动换机有望开启。
平安证券指出，受到疫情及开发进度的影响，本次9月份的苹果发布会上没有新品手机身影，预计10月份将发布新一代iPhone系列手机。
中信建投证券指出，持续看好苹果5G新机的销售情况以及在中国区份额的提升，看好小米在全球份额的提升。
浦银国际认为，新一代iPhone大规模拉货之前，苹果供应链的动能会相对较弱。iPhone供应链的大规模拉货可能要延迟到9月中下旬。
中信证券认为，展望第四季度，安卓端相关厂商将持续受益于疫情影响减弱带来的需求回暖，同时也需要关注终端品牌手机厂商行业格局的变化；客户端方面，随着新机拉货动能逐渐增强，产业链相关公司业绩有望回暖。
