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沿海煤市形势难言乐观 收紧进口或成救命稻草

受国外疫情,影响国内沿海部分企业,加之天气转暖,电厂日耗难有大幅增加。截止目前,沿海六大电厂存煤1651万吨,日耗54.1万吨,存煤可用天数30天。由于煤价持续下行,下游“买涨不买落”的心里作怪,电厂采购拉运进度放缓;加之部分电厂场地存煤爆满,卸船困难,对长协煤兑现率有所下降,对市场煤拉运保持零星采购,电厂库存呈现小幅回落。

国内煤矿保持正常生产,铁路运量小幅回落;但是,在无突发因素和特殊事件影响的情况下,后期煤炭供应仍将维持宽松,部分港口存煤接近疏港线。因下游复工节奏缓慢,加上传统消费淡季到来,电厂耗煤量偏低,对动力煤采购积极性并不高,短期内煤价仍有下行压力。目前,气温回升,逐步进入用煤淡季,电厂也将适时进行春季机组检修,耗煤需求增幅有限。因此,下游暂无大规模补库计划,其采购积极性何时恢复,主要看下游电厂去库存速度以及冶金、化工等高耗能行业需求恢复情况。

去年,国内电厂和贸易商积极开展进口煤业务,实际进口超过3亿吨。今年年初,各进口商及终端电厂纷纷抢占额度,并在1-2月份超前使用进口额度,促使进口煤数量进度超计划。目前,国内疫情已基本抑制,而境外疫情较为严重,多国封国、封港,我国也对进口煤进行严格管控。在终端进口需求不振的情况下,澳洲和印尼发往我国的煤炭船舶数量有所减少。国内部分港口收紧进口煤通关政策,且规定只有终端用户才可以进口,令贸易商操作难度加大,市场成交减少。广东、福建、广西等地已全面禁止异地报关;中央电力企业进口额度由海关管控,多数华南地区电厂的进口额度被削减一半,其余终端企业进口额度由各地工信委(局)统筹安排。

四月份,沿海很多电厂率先暂停进口煤采购,部分电厂本月将取消进口煤,后续将有更多的火电厂跟进,用户将拉运重点转至国内市场;但受制于电厂库存处于偏高水平,采购国内煤炭力度不强,数量不多。从近期煤炭市场情况来看,电厂都在积极消耗自身库存,虽然进口煤受阻,但对缓解国内煤炭市场供大于求压力的支持力度不大。电厂库存经过积极消耗之后,库存将缓慢下降;预计在五、六月份,下游煤炭需求将有所提振,国内沿海煤炭市场将变得活跃起来。

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