1、煤炭产量。根据国家统计数据,2016年全国规模以上煤炭企业原煤产量33.64亿吨,同比下降9.4%。从全年煤炭产量月度变化情况看,随着年初煤炭去产能和煤矿减量化生产政策措施实施,4月份起产量降幅超过10%,全国煤炭供需形势由严重供大于求逐渐转为供需基本平衡;9月份以来,逐渐取消煤矿减量化生产措施,煤炭产能逐渐释放,产量环比增加,降幅不断收窄。
2、煤炭进出口。2016年全国共进口煤炭2.56亿吨,同比增长25.2%;出口878万吨,增长64.5%;全年净进口煤炭2.47亿吨,同比增加4800万吨,增长24.2%。受国内供应形势和价格回升影响,自6月份起,煤炭进口持续处于高位,月均进口量均在2000万吨以上,11月份当月达到2700万吨。
3、煤炭运输。2016年全国铁路发运煤炭19亿吨,同比下降4.7%。前9个月铁路发运煤炭一直呈现负增长,同比下降9.1%;9月份以后随着需求增加,发运量同比由负转正,11月份当月同比增长11.9%。主要港口发运煤炭6.44亿吨,同比基本持平。
4、煤炭库存。2016年全社会存煤在连续四年增加后出现下降。年末,重点煤炭企业存煤9300万吨,比年初减少3499万吨,下降27.3%。重点发电企业存煤6546万吨,比年初减少812万吨,下降11%,可用16天。
5、煤炭价格。2016年末,中国煤炭价格指数160点,比年初下降44.2点,增幅38.1%。秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价639元/吨,比年初回升269元/吨,增长72.7%;其中上半年价格回升30元/吨,7-11月回升300元/吨,11-12月价格下降了60元/吨。山西焦肥精煤综合售价1489元/吨,比年初回升920元/吨,增长161.7%。
6、煤炭投资。2016年煤炭采选业固定资产投资3038亿元,同比下降24.2%,其中民间投资1864亿元,下降18.3%。
7、行业效益。2016年前11个月,全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.06万亿元,同比下降4%。利润总额850亿元,同比增长156.9%,1-2月份全国规模以上煤炭企业整体亏损,前7个月利润水平同比下降19%,8月份后利润实现正增长。协会统计的90家大型煤炭企业(产量占全国的68%)1-5月份亏损40.65亿元,6月份后利润实现正增长,1-11月份实现利润277.4亿元,比去年同期增加219.19亿元。
8、煤炭市场景气指数。2016年12月全国煤炭市场景气指数为-7.8点,景气程度总体处于正常区间。
分析2016年煤炭经济运行的特点:
一是煤炭需求继续下降,能源消费结构出现阶段性变化。2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%。电力、钢铁等主要行业耗煤同比仍然下降。但9月份以来,由于水电出力减少,火电增速加快,日均耗煤大幅增加。二是煤炭去产能取得明显成效,煤炭价格合理回归。三是煤炭产量下降与偶发性因素叠加,价格短时快速上涨,市场预期发生变化。国家加大治理违法违规建设生产和超能力生产力度,提高商品煤质量标准、推行减量化生产措施,以及市场倒逼部分开采条件不好、成本高的煤矿退出,煤炭产量持续降低;加之,2016年夏季持续高温,全社会用电量大幅增加,拉动电煤消耗明显增长,局部地区洪涝灾害,影响煤炭生产和运输;同时,公路治超与铁路运价调整,煤炭运输成本上升;国际煤炭市场发生变化,煤价大幅上涨;以上因素综合作用使得市场供应偏紧、价格上升的预期不断增加,推动煤炭价格在7月份之后出现阶段性的快速回升。随着国家9月份之后不断释放先进产能,增加煤炭供给,煤炭价格在11月份后出现快速回落,目前价格处于合理水平。四是煤炭企业经营状况尚未得到根本好转,行业脱困发展仍需付出艰苦努力。自2012年开始的持续4年多的经济下行,煤炭企业经营困难的状况不断加剧,虽然2016年下半年煤价回升、企业效益增加,但回升的时间较短,大多数煤矿仍处于累计亏损状态,弥补前几年的巨大亏损还需要时间。特别是企业资金链紧张的状况并没有得到根本好转;还有相当多的煤矿欠发职工工资、养老保险金的问题没有得到解决。
总体看,2016年影响煤炭市场变化的因素是多重的,既是国家加大煤炭供给侧结构性改革工作力度,去产能、去库存、降成本政策效应的直接体现;也有能源结构短时变化,水电出力减少、火电大幅增加的原因;还有天气变化、自然灾害等偶发因素和市场预期变化的影响。但必须看到当前煤炭需求基本面并未发生明显改变,煤炭经济平稳运行尚缺乏坚实基础。