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蒙冀线面临煤运竞争压力 曹妃甸港后续建设受影响

2015年以来,宏观经济增幅进一步放缓,全国发电量同比下降0.2%,增速较2014年回落3.4个百分点。全社会用电量同比增长0.5%,增速较2014年回落3.3个百分点。2015年全国发电量出现十几年来首次负增长。进入2016年,宏观经济进一步放缓,发电量、用电量增速回落。预计2016年电煤需求将会进一步降低。

去年下半年,准池、蒙冀铁路的先后开通运行,煤炭运输格局发生深刻的变化,主产地煤炭外运将呈现围绕大秦线、朔黄线、蒙冀线“三足鼎立”的运输格局,铁路和港口运力过剩的问题将逐步显现。我国煤炭运输通道增多,秦皇岛港、国投京唐港货源分流非常严重;今年一季度,秦皇岛、国投京唐港煤炭发运量出现大幅亏欠。大秦线煤炭货源将被进一步分流,秦皇岛港的铁路运费优势也将逐渐减弱,吞吐量出现下滑。

2015年10月,准池铁路开通电气化运输。今年,神华将有2000万吨的“准混”货源由大秦线转至“准池线-朔黄线-黄骅港”下水。“准混”货源的流失导致神华在秦皇岛港的调进量大幅下降,预计今年神华计划调进量同比减少2500万吨。黄骅港逐步向社会开放,今年,伊泰将有1200万吨货源转至黄骅港下水,进一步分流“大准-大秦线”的货源。

2015年12月,蒙冀铁路投入运营,加之呼局针对蒙冀铁路出台优惠政策,在呼和浩特南、万水泉、新街发站承包装车站,免费给客户提供装车,并免除部分辅助费用,使以上三个发站通过蒙冀铁路发运到曹妃甸的费用与通过大准、巴准—大秦发运到曹妃甸港的费用大体相当,与大秦线争夺蒙西货源。

2015年7月份,迁曹线所在的唐港铁路公司出台了量大优惠措施,迁曹线各港完成协议运量对其客户在年底进行一次性0.03元/吨公里的运费返还奖励。经测算,运费返还奖励将使迁曹线各港的地铁运费下降4元/吨左右,此措施使曹妃甸港综合费用与秦港基本持平,但收效甚微,作用不大;去年,唐港铁路完成煤炭发运量继续保持负增长。

2016年,环渤海地区港口将新增煤炭下水能力5000万吨,到今年年底,环渤海港口煤炭发运能力将达到7.68亿吨;今年,预计南方地区从环渤海港口拉运煤炭的数量能达到5.6-5.8亿吨,基本与去年持平或者增幅很小,富裕两个亿的运力空缺,造成环渤海地区港口煤炭通过能力严重过剩,货源竞争更加激烈,港口空泊现象屡见不鲜。

今年秦皇岛港发运总量仍将延续下滑,煤炭市场份额进一步下降。准池铁路的开通使黄骅港煤炭供应能力进一步增强,货源结构也得到优化。由于“准池—朔黄线”运输成本具有绝对优势,黄骅港货源供应能够得到优先保证,今年煤炭发运量有望出现4000万吨以上的大幅增长。需求低迷之下,曹妃甸港继续大规模建设已无必要,后续工程包括:华能、华电以及另外两个5000万吨级煤码头均已停止建设或准备出售。

去年,受益于油价持续下降,国内汽运煤炭猛增,天津港(9.54+3.70%,买入)煤炭发运量逆市大幅增长,去年天津港完成煤炭吞吐量高达9459万吨,同比增长1622万吨。今年,国际大宗商品市场运行压力不减,汽运煤炭优势有望得到延续;今年一季度,天津港煤炭运量保持增势,预计天津港煤炭运量有望超亿吨。在煤炭需求低迷的情况下,各地港口煤炭吞吐量运力过剩的矛盾更加突出。在这种状况下,环渤海各港口降价求生,争抢客户,一场空前的价格战已不可避免。

笔者分析,曹妃甸港建设3.5亿吨运煤码头目标,已无意义。一是在当前经济增速放缓,特高压发电不断增加的情况下,国内华东、华南地区外购电大幅增加,煤炭需求呈逐年减少态势。在秦皇岛、天津、黄骅港煤炭运能大幅提高的情况下,再继续大规模建设曹妃甸港煤码头已无必要,呈现“英雄无用武之地”之势。二是假设3.5亿吨的曹妃甸港全面投产,蒙冀线努力供应货源,但由于下游煤炭需求太差,3.5亿吨的曹妃甸港将处于半闲置的状态,造成码头资源的浪费,煤炭压港再次出现。三是在蒙冀线已经投产的情况下,只保留曹妃甸港1.5亿吨煤码头足以满足下游用煤需求,即使出现南方煤炭需求强势反弹的苗头,再继续加快曹妃甸港后续煤码头的建设也来得及,不急于大量投产曹妃甸港煤码头。四是有一定数量的低价进口煤做支撑,电厂货源供给充足,不至于无煤可烧,南方沿海地区不会出现用煤紧张现象。

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