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中国煤炭的消费已达顶峰

这是我们IEA发布的煤炭市场中期报告,我认为IEA一直都在努力,把亚太地区作为一个非常重要的地区。

首先,在公共的反映当中,我们都可以看到关于煤炭有一些负面的反映,我们需要考虑煤炭在我们能源系统当中的一个位置。在美国,煤炭消费现在已经出现了下跌。在欧洲煤炭消费长期以来也是低迷不振,很多时候有很多的原因。总的来讲,煤炭用于发电占到了40%以上。而煤炭在我们一次能源消耗中的比重则降到32%左右。

我觉得看各个国家具体的状况,不管是发达国家还是发展中国家,可以看到煤炭对社会经济的发展和能源的安全都还是至关重要的。我们都需要用煤炭来进行发电。当然,另一方面我们必须看到煤炭是二氧化碳排放的主要来源,并且也是空气污染的主要原因。我生活在巴黎,在巴黎很多时候我们是没有煤电厂的。而在很多地方,我们的煤炭发电是空气污染的主要原因之一。中国消费了全世界煤炭的1/2,并且也是全世界最大的煤炭生产国和进口国。所以,中国在煤炭市场当中扮演着非常重要的角色。

经历了十年的强劲增长之后,我们看到全球在2015年这种增长陷入停滞并出现负增长。煤炭价格受到了世界经济的影响,我们知道现在在能源结构当中石油和煤炭形成了一种竞争关系。在煤炭行业方面,我们不能忘记巴黎协定的一些决定,这为煤炭行业的未来发展奠定了一个基础。

进入21世纪以后,主要国家的煤炭需求如下(见图1):这四个领域代表了世界80%的煤炭消耗。美国和欧洲的需求量在下降,中国和印度是全球煤炭需求增长的主要贡献者。现在美国和欧洲有《环保法》和《空气污染治理法》,使得其对煤炭的需求量下降。

我们之前看到在全球海运动力煤贸易量方面的一种稳定增长,主要是由中国的煤炭需求所驱动,很多人都知道中国在2011年时的煤炭需求非常强劲,之后中国的煤炭需求开始下降,但印度的煤炭需求开始上涨。所以,从全球范围来看,在2014年和2015年这种下滑的趋势可能会消失,慢慢地全球海运动力煤炭贸易量会呈现一个平稳的状态。

对于热煤来说,不同国家的比例是不同的,比如澳大利亚、俄罗斯、美国、哥伦比亚和南非都占到国内煤贸易量的90%,现在我们看到的趋势是美国的冬季比较寒冷,而现在美国的天然气价格非常低,来自天然气的竞争使得煤炭的价格也在走低。所以,美国的煤炭专家说现在美国煤炭的价格一直在下降。

现在煤炭价格依然面临下行的压力,煤价很低(图2)。为什么呢?原因就是大家可能都知道的2008年全球经济危机。最近煤炭价格下行的主要原因则是供过于求。一旦出现了过度供应,各种因素就会造成煤价下跌,比如某个政策的变革,还有美国天然气价格的下降,也会进一步拉低煤炭的价格。另外有很多煤炭公司也在努力降低生产成本,这样也会给市场带来更多煤炭,也会造成过度供应。而且我们看到有一些国家比如澳大利亚,它们的煤矿公司增加了出口量,开启了很多的基础设施投资,产煤的成本进一步降低了。所以,随着时间的推移,煤价会进一步走低,在过去的两年当中我们看到主要出口国的货币在贬值,这样就会进一步使得煤价下行。从石油方面看,石油是煤炭的主要竞争者,来自石油的竞争会进一步使得煤价下降。

有很多分析家指出煤价下行还有很多因素,他们说气候政策也是造成煤价下跌的一个主要原因,宏观经济因素的影响也导致了煤价下跌。

我们看一下今天的煤炭是什么情况呢?我认识到我们忽视了工业降价的能力,特别是在保护环境的同时降价的能力,比如在澳大利亚,在2012年到2014年煤价不断下跌,而且采煤的成本不断下降,跟两年前比较起来,澳大利亚采煤成本大幅下降。

我们说不会再有另外一个中国来推动全球煤炭的需求。当然,来自其他国家的一些增长会推动煤炭未来的发展,但我们不会再有像中国这么强大的需求。

到2020年时,几乎接近全世界一半的需求量在印度,印度的煤炭需求量在不断增加,印度把煤炭的发展放在印度发展的中心地位。在未来的印度,煤炭将会起到至关重要的作用,能够在印度帮助更多没有电的人享受到廉价的电力供应。印度政府将如何努力推进这一目标呢?印度在未来将会达到15亿吨煤的生产量。

在经济增长方面,东南亚的经济增速非常快,比如越南、马来西亚、菲律宾这些国家的经济增长都比较高速,他们要获得这么快速的经济增速就需要更多的煤炭来发电。但跟中国和印度的煤炭需求比起来,东南亚国家的需求量还比较少。

美国随着时间的推移对煤炭的需求量将会越来越低。欧盟在2008年时煤炭消耗达到峰值之后就一路下降。在美国和欧洲,煤炭需求会长期衰落,欧盟煤炭需求的降低受到气候变化政策的影响,他们的现行机制在有效工作,环保政策在不断加强,而且他们花大力气来推进可再生能源发电。这是煤炭消耗下降的主要原因。

美国有很廉价的页岩气,这就使得美国的煤炭消耗进一步下降。

我们预测到2020年时,煤电的比例会低于20%,世界煤炭的发电量占到世界能源供应的35%。

现在我们来谈谈中国煤炭的情况。

2015年,我们在中国进行了预测,发现中国煤炭消费已经达到峰值(图3)。为什么呢?我们研究了2014年的数据,也就是煤炭发电的数据。为什么在2014年中国煤炭消耗量下降了呢?中国的GDP在2014年增长了7.5%,这是非常快速的增长,但煤炭的消耗量却没有跟增长相匹配。所以,我们开始考虑什么是中国经济增长的主要驱动力?是不是要考虑中国历史上的煤炭消耗的历史轨迹?之后我们进行了一些研究,得到如下结论:

因为电力的需求是非常基本的一种需求,在2014年中国的电力需求还是有所增长的。我们发现水力发电量要比往年多,还有更多的风能和光伏发电。另外还有更多的核电和其他的发电。

当然,还有中国电力的需求其实是在下降的。在美国95%的煤炭都是用来发电的,在中国则有很多用途,包括基础设施,还有和基础设施相关的行业都可以使用煤炭。所以,我们可以看到中国经济也在从重工业转向服务业为主的经济。我觉得这样的趋势还将继续下去。所以,我们认为中国的煤炭需求和消费已经达到了峰值。

另外,我们也必须考虑到空气污染问题,这肯定也会影响到煤电厂的发展,因为燃煤仍是中国空气污染的主要来源。必须要去解决,摆脱对于煤炭的依赖,所以,我的一个观点就是在中国天然气将会扮演更加重要的角色。

所以,我们来简单总结一下,必须提醒各位,虽然煤炭的价格很低,但我们还是要把煤炭的需求预估进行调低。政策方面肯定会收紧。我们也看到中国的煤炭需求很可能已经达到了顶峰,目前看来印度和东南亚是全球煤炭需求增长的主要来源,但它们的量没有办法和中国比。

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